O que são os Campos personalizados?
Os campos personalizados são informações adicionais que podem ser incluídas ao seu cadastro de clientes.
Possibilitando um cadastro alinhado a sua operação e permitindo uma melhor organização de clientes com base em características em comum.
Como posso utilizar esses campos?
Uma das formas de se utilizar os campos personalizados é em uma situação em que clientes possuem um código de identificação para seu setor, como por exemplo, “Indústria”, “Comércio” e “Serviços”. Neste caso, pode-se criar um campo personalizado denominado “Segmento de atuação” e atribuí-lo aos clientes.
É possível também criar grupos de campos personalizados, de forma a organizá-los melhor.
Como criar os campos personalizados?
Para criar campos personalizados, pode clicar no ícone de 'Configurações' e após na aba 'Campos Personalizados' em seguida clicar nos 3 pontinhos na lateral direita para criar 'Novos Grupos' e 'Novos Campos'
O tipo do campo pode variar de acordo com a forma em que se deseja atrelar informações ao cliente. As opções disponíveis são as seguintes:
Texto: o usuário escreve em texto a informação a ser atrelada ao campo
Numérico: o usuário adiciona um número inteiro para ser atrelado ao campo
Data ou Data/Hora: o usuário cadastra uma data a ser atrelada ao campo
Monetário: o usuário adiciona um número com vírgula para ser atrelado ao campo
Código de barras: o usuário lê um código de barras para atrelar seu valor ao campo
Lista: lista pré-definida de opções que podem ser selecionadas para esse campo
Campos personalizados para contatos
Neste caso, basta clicar no campo 'Contatos' no menu de criação dos campos personalizados e seguir o mesmo processo para criação.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!