Campos personalizados são informações adicionais a serem adicionadas ao seu cadastro de Clientes, possibilitando um cadastro alinhado a sua operação e permitindo uma melhor organização de clientes com base em características em comum.
Uma das formas de se utilizar os campos personalizados é em uma situação em que clientes possuem um código de identificação para seu setor, como por exemplo, “Indústria”, “Comércio” e “Serviços”. Neste caso, pode-se criar um campo personalizado denominado “Segmento de atuação” e atribuí-lo aos clientes. É possível também criar grupos de campos personalizados, de forma a organizá-los melhor.
O tipo do campo pode variar de acordo com a forma em que se deseja atrelar informações ao cliente. As opções disponíveis são as seguintes:
Texto: o usuário escreve em texto a informação a ser atrelada ao campo
Numérico: o usuário adiciona um número inteiro para ser atrelado ao campo
Data ou Data/Hora: o usuário cadastra uma data a ser atrelada ao campo
Monetário: o usuário adiciona um número com vírgula para ser atrelado ao campo
Código de barras: o usuário lê um código de barras para atrelar seu valor ao campo
Lista: lista pré-definida de opções que podem ser selecionadas para esse campo
Os campos personalizados podem ser utilizados também para Contatos. Neste caso, basta clicar no campo “Contatos” no menu de criação dos campos personalizados.
Caso essa ferramenta se encaixe com sua operação, basta seguir o passo a passo ilustrado no gif a seguir:
