O Registro reúne as informações da visita da sua equipe a um cliente ou local. Nele, você pode realizar o check-in e check-out, preencher checklists e registrar as informações necessárias para a atividade.
O preenchimento do registro é feito pelo aplicativo CHECKMOB, em um celular ou tablet.
O que é um Registro?
O registro é usado para documentar o que aconteceu durante uma visita ou serviço. Ele concentra informações como cliente, endereço, horário, check-in, atividades realizadas, checklists, observações, fotos e assinatura, conforme a configuração da conta.
Quando utilizar um registro?
O registro pode estar vinculado a uma Visita Programada, Ordem de Serviço ou Registro programado, mas isso não é obrigatório. Você também pode criar um registro avulso para uma visita ou atividade de última hora.
Como utilizar
1. Acesse os Registros
Faça login no aplicativo. Depois, abra o menu lateral, acesse Atividades > Registros e toque no ícone "+" para criar um novo registro.
2. Preencha os dados iniciais
Na tela de criação do registro, informe os dados solicitados, como Equipe, Segmento e Cliente.
Depois de selecionar o cliente, você pode consultar suas informações pelo ícone "i" e conferir o endereço. Quando necessário, use a opção "Como chegar" para abrir o endereço no aplicativo de mapas disponível no dispositivo.
3. Faça o check-in
Com os dados iniciais preenchidos, realize o check-in para registrar o início da visita.
Se a conta exigir, tire a Foto de check-in.
Aguarde o mapa carregar e a mensagem "Localização confirmada" aparecer.
Toque em "Fazer check-in e continuar".
4. Preencha as informações da visita
Após o check-in, você será direcionado para os dados do registro. As opções disponíveis podem variar conforme a configuração da conta.
Dados do Registro: consulte informações como cliente, segmento/carteira, data e horário do check-in.
Checklists: preencha os checklists relacionados à visita ou serviço, incluindo os que forem obrigatórios.
Detalhes da ação: preencha o objetivo e, quando disponível, os seletores opcionais e pessoas de contato.
Observações, Fotos Adicionais e Assinatura: essas opções aparecem conforme a configuração do objetivo.
5. Faça o check-out e finalize
Depois de preencher todas as informações necessárias, toque em "Fazer check-out e finalizar". O check-out registra o encerramento da visita. Se o objetivo selecionado estiver configurado para coletar assinatura, ela será solicitada nessa etapa.
Informações importantes
💡 Dica: As opções exibidas dentro do registro dependem das configurações da sua conta e do objetivo selecionado. Por isso, nem todos os registros terão exatamente os mesmos campos.
📌 Observação: Com conexão à internet, o registro é enviado para o portal web em tempo real. Sem conexão, ele fica como pendência de envio e será sincronizado quando houver conexão.
⚠️ Atenção: Para finalizar o registro, todos os checklists obrigatórios precisam estar preenchidos. Caso algum checklist obrigatório permaneça incompleto, não será possível finalizar o registro.
Próximos passos
Depois de realizar um registro, você pode acompanhar as informações e os registros enviados pelo Portal Web. Para entender o significado dos status dos registros, consulte o artigo "Status - Como utilizar? | Central de ajuda | Checkmob".
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!