Nesta dica, você verá 2 métodos de registro de visitas e escolher qual deles é melhor usar na sua operação de campo.
Provavelmente você se pergunte:
o Como faço para planejar uma visita, com data e hora?
o Para minha equipe fazer uma visita eles sempre precisam agendar?
o Tem como eu planejar algumas visitas para a minha equipe e eles fazerem outras o oportunidade(avulsa)?
Sim, no CHECKMOB é possível, você pode escolher: sua equipe planeja uma visita ou você planeja para eles.
1- PLANEJADA
Pode ser feito pelo meio do:
Portal Web
Você pode tanto agendar pelo "Painel de Controle"
Ou pela posição do cliente no mapa(mapa de clientes)
Ou em Lote, planejando as visitas em uma planilha e subindo este arquivo para o sistema.
Aplicativo
Você pode agendar pela tela da Agenda
Ou pela posição do cliente no mapa
Ou direto no cadastro do cliente
Veja a criação de uma visita planejada feita pelo aplicativo e na sequência uma feita feita pelo mapa de clientes na Web:
2- OPORTUNIDADE (AVULSA)
A visita avulsa é feita pelo aplicativo, você pode chegar no cadastro do cliente que você quer visitas, por algumas maneiras que já mostrei em outras 2 dicas:
Roteirizar clientes no aplicativo para ver quem está mais perto para realizar uma visita.
Quando você tiver o cliente que deseja visitar, você pode fazer a visita por 2 maneiras:
1- Por dentro do cadastro dele, clicando em CHECKIN
2- No menu do aplicativo, clicando em REGISTROSe depois no +, para inserir um novo Registro de visitas
Os 2 lugares te levam ao mesmo caminho, registrar a visita avulsa em cliente.
Em que outro software você tem esta flexibilidade?