Nesta dica, você verá 2 métodos de registro de visitas e escolher qual deles é melhor usar na sua operação de campo.

Provavelmente você se pergunte: 

o Como faço para planejar uma visita, com data e hora?
o Para minha equipe fazer uma visita eles sempre precisam agendar?
o Tem como eu planejar algumas visitas para a minha equipe e eles fazerem outras o oportunidade(avulsa)?

Sim, no CHECKMOB é possível, você pode escolher: sua equipe planeja uma visita ou você planeja para eles.

1- PLANEJADA

Pode ser feito pelo meio do:

Portal Web
Você pode tanto agendar pelo "Painel de Controle"
Ou pela posição do cliente no mapa(mapa de clientes)
Ou em Lote, planejando as visitas em uma planilha e subindo este arquivo para o sistema.

Aplicativo
Você pode agendar pela tela da Agenda
Ou pela posição do cliente no mapa
Ou direto no cadastro do cliente

Veja a criação de uma visita planejada feita pelo aplicativo e na sequência uma feita feita pelo mapa de clientes na Web:


2- OPORTUNIDADE (AVULSA)

A visita avulsa é feita pelo aplicativo, você pode chegar no cadastro do cliente que você quer visitas, por algumas maneiras que já mostrei em outras 2 dicas:

Roteirizar clientes no aplicativo para ver quem está mais perto para realizar uma visita.

Informações do cliente na palma da mão da equipe de campo

Quando você tiver o cliente que deseja visitar, você pode fazer a visita por 2 maneiras:

1- Por dentro do cadastro dele, clicando em CHECKIN
2- No menu do aplicativo, clicando em REGISTROSe depois no +, para inserir um novo Registro de visitas

Os 2 lugares te levam ao mesmo caminho, registrar a visita avulsa em cliente.

Em que outro software você tem esta flexibilidade?

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