O que são clientes?
Os clientes são, basicamente, os locais de visita, ou seja, o local físico onde será realizado o serviço/visita pelo usuário de campo.
Você pode cadastrá-los direto no portal web ou importá-los, quando em massa, por meio do excel.
Como cadastrar pelo excel?
Caso sua conta não possua campos personalizados, clique no menu latral em 'Cadastros' e após em 'Clientes'. Em seguida clique no ícone "Importar" na lateral superior direita da tela e clique em "Download Template"
Após abrir o Template no excel, irá exibir as colunas que possuem as mesmas informações que o cadastro manual pela web. Sendo:
Código: Esse campo deve ser mantido em branco, o código é adicionado automaticamente pelo sistema no momento da improtação.
Nome: Nome do cliente/local de visita ou serviço.
Tipo: Deve ser preenchido com N, F, J. Ou seja, Nenhum, Físico ou Jurídico.
Código Fiscal: Caso seja um cliente fisico ou jurído, nesse campo poderá informar o CPF ou CNPJ.
Telefone 1 e Telefone 2: Caso tenha, poderá informar os números de telefone desse cliente/local de visita.
Endereço: Nesse campo você pode informar a rua ou estrada em que o cliente se encontra.
Número e Complemento: Número e complemento do endereço do cliente.
Bairro/Localidade: Bairro/Localidade onde o endereço se encontra.
País, Estado/Província e Cidade: Esses campos devem ser preenchidos com ortografia correta e com a primeira letra em maíusculo e o restante em minúsculo, para que o sistema possa encontrar as informações na importação.
Código Postal: CEP do cliente.
Coordenadas: As coordenadas devem ser informadas separadas por vírgula.
Responsável, Cargo, E-mail e Telefone Responsável: Caso tenha uma pessoa responsável por esse cliente pode ser informado os dados de nome, cargo, e-mail válido e telefone.
Informações Adicionais: Alguma obseração desse cliente. Por exemplo, melhor horário para visita.
Contatos: Caso já tenha pessoas de contato para esse cliente cadastrada no sistema poderá informar e já vincular durante a improtação.
Segmentos: Poderá ser informado o segmento/carteira que o cliente pertence. Caso ainda não tenha sido criado o segmento, ao informar na importação o segmento é criado automáticamente.
Nome do Usuário: Nome do usuário vinculado à esse cliente.
AtivoQRCode: Caso sua conte utilize QRCode você pode informar ou manter em branco essa opção que o sistema irá criar automaticamente.
Coordenadas Secundárias: Ao ser necessário inserir coordenadas secundárias para o cliente você poderá informar nesse campo, seguindo o mesmo padrão da coordenada principal.
Raio máximo para check-in e check-out: Se estiver habilitado raio máximo personalizado para cada cliente, nesse campo você poderá informar qual o raio. Caso seja um raio máximo padrão para a conta poderá manter o valor 0 pois será ignorada a informação.
Quando houver mais de uma informação deve ser separada por ponto e vírgula (;)
Quando todos os campos estiverem devidamente preenchidos com suas informações, salve a planilha e importe no sistema seguindo os mesmo passos do download do template, mas dessa vez, selecione o arquivo e envie.
Caso ocorram erros no preenchimento da planilha o sistema apontará na hora do envio identificando as linhas da planilha e qual a informação que não pode ser lida.
Importação com campos personalizados
Se sua conta já possuir campos personalizados, você não conseguirá importar a planilha padrão. Neste caso você terá que selecionar um cliente que já está cadastrado e exportá-lo para usar como um Template atualizado.
Atualização de cadastro de cliente
Para atualizar o cadastro de Clientes, é possível selecionar todos e alterar o que for necessário seguindo o mesmo caminho da importação de Clientes novos.
Importante ressaltar que para atualizar os clientes não deve ser alterado nenhum caractere do campo "Nome" para que no nomento da importação não seja duplicado o cadastro.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!