Siga o passo a passo abaixo para criar e configurar seu formulário. Este guia foi elaborado para facilitar o processo e ajudar você a configurar tudo corretamente.
Como criar um formulário pela web
Clique no ícone "Atividades" no menu lateral e, em seguida, clique em "Formulário".
No canto superior direito, clique em "Ver modelos de formulários".
Em seguida, clique em "Novo Formulário".
Preenchendo as informações do formulário
Preencha as informações do formulário conforme as opções abaixo:
Título do formulário: nome que aparecerá na plataforma.
Título de exibição no aplicativo: nome que será exibido no aplicativo.
Descrição do formulário: campo opcional para adicionar uma breve descrição sobre o objetivo do formulário.
Tipo de formulário: escolha entre:
Simples: perguntas apresentadas de forma contínua.
Com seções: agrupamento de perguntas por categorias, para facilitar a organização.
Obrigatoriedade: marque a opção "Checklist de Preenchimento Obrigatório" caso o formulário precise ser preenchido obrigatoriamente.
Após preencher as informações, clique em "Salvar".
Configurando o formulário
Para configurar a apresentação do formulário, clique no ícone de engrenagem, ao lado do botão "Salvar", no canto superior direito.
Na aba "Apresentação", configure os seguintes itens:
Configurações de apresentação: adicione cabeçalho e rodapé com informações da sua empresa, respeitando as especificações do formato do arquivo.
Configurações avançadas: defina a numeração do formulário, o tempo de vigência e as permissões de envio por e-mail.
Clique em "Salvar" para aplicar as configurações.
Criando as questões
Clique em "Adicionar" e, em seguida, em "Nova Questão".
Dê um título à questão e selecione a seção à qual ela pertencerá.
Selecione o tipo de resposta, como "Seleção única", "Seleção múltipla", "Lista de alternativas", "Texto", "Número", "Data e Hora", entre outros.
Defina se a questão será obrigatória ou não.
Caso a questão tenha alternativas para preenchimento, clique em "Próxima" para criar as alternativas necessárias.
Na aba de alternativas, é possível configurar desvios e encerramentos, desde que o tipo da questão seja "Seleção única".
Após finalizar o preenchimento da questão e das alternativas, clique em "Salvar" para retornar à tela inicial do formulário.
Criando desvios
Ao configurar um desvio, é possível encerrar o formulário ou pular questões.
Os desvios podem ser utilizados apenas para questões que aparecem depois da questão atual.
Publicação do formulário
Após finalizar a criação do formulário e salvá-lo:
Você será direcionado para a tela com seus formulários, onde ele será exibido como "Incompleto".
Faça o vínculo das carteiras e equipes que terão acesso ao formulário.
Faça a publicação do formulário.
Após a publicação, o usuário receberá uma notificação no celular e deverá clicar nela para baixar o formulário no aplicativo.
Caso a notificação seja dispensada, será necessário realizar a ação "Atualizar Dados" para que o formulário fique disponível e possa ser baixado para uso offline.
Como editar um formulário já publicado
Após a publicação de um formulário, o sistema não permite alterações nas questões.
Caso seja necessário fazer alguma edição:
Selecione o formulário desejado.
Passe o cursor sobre "Ações" e clique em "Duplicar".
A duplicação criará um novo formulário com o mesmo nome, configurações e questões, adicionando "Cópia 1" ao nome.
Faça as alterações necessárias na cópia e publique-a.
O formulário original poderá ser despublicado, se necessário.
Limitações da criação
O formulário possui um limite de criação de 500 questões, com até 250 alternativas por questão.
Caso seja necessário criar um formulário mais extenso, entre em contato com o suporte.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!