Sua operação exige a aplicação de checklists/questionários? Caso exija e você ainda não tenha criado checklists, clique aqui. Caso não haja necessidade de utilizar checklists, é importante que o cadastro de clientes e segmentos tenha sido realizado. Ainda não passou por esta etapa? Clique aqui.
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O campo de objetivos irá aparecer no aplicativo para os usuários de campo ao preencherem um novo registro. Neste campo ele poderá selecionar os objetivos cadastrados pelo administrador no Portal Web.
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Então, como cadastrar novos objetivos?
​Ao abrir o portal web, no canto superior direito clique na engrenagem ao lado do seu login.
Um menu suspenso irá abrir, em seguida ao abrir a tela de Configurações, clique na aba "Objetivos"
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Clique em "+" para criar um novo objetivo.

Preencha os campos:
​Nome: Será o nome do seu objetivo, serviço, motivo de visita, etc.
​Descrição: Se quiser, adicione uma breve descrição do objetivo.
​Solicitar assinatura: Se você selecionar esta opção, antes de finalizar o registro de campo, será solicitado uma assinatura eletrônica para confirmar que o serviço ou visita foi realizada.

Observação obrigatória: Se você selecionar esta opção, será solicitado uma observação para descrever o que aconteceu nesse serviço ou visita realizada.
​Habilitar fotos: Quando o registro for finalizado, você tem a opção de registrar fotos para enviá-las junto ao relatório de visita.
​Enviar e-mail: Quando o registro for finalizado, você tem a opção de envio automático por e-mail de um resumo do serviço/visita feita. Você pode enviar ao cliente, usuário, contato ou para outra pessoa que desejar (basta adicionar o e-mail no campo "Outros e-mails". Existe também a opção de adicionar um e-mail pelo aplicativo (Android) no momento da finalização do registro.
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Pronto! Os objetivos foram cadastrados e irão aparecer para os usuários de campo. 

Próximo passo: habilitar check-in/ check-out.

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