Os Perfis de Acesso são utilizados para definir o que cada usuário pode visualizar e executar dentro da plataforma, tanto no portal web quanto no aplicativo.
Com isso, o usuário administrador consegue controlar exatamente quais funcionalidades estarão disponíveis para cada perfil.
Onde configurar os perfis de acesso
Para acessar essa configuração:
No canto inferior esquero, passe o mouse sobre o ícone de login
Clique em "Minha empresa"
Acesse a opção "Perfil de Acesso"
Sobre o perfil Administrador
O perfil Administrador já vem criado por padrão
Ele possui todas as permissões liberadas
Não é possível editar ou excluir esse perfil
Como criar um perfil de acesso
Clique em "Adicionar Perfil de Acesso"
Informe um Título para o perfil
Configure as permissões de:
Acesso Web
Acesso ao Aplicativo
Liberações acesso web:
Permissões que os usuários vinculados à esse perfil terão dentro da tela web.
Sem acesso: O usuário não irá ter acesso algum à tela em questão.
Somente visualizar: O usuário conseguirá apenas visualizar a tela e utilizar os filtros, mas sem efetuar ações, respectivas à tela liberada.
Visualizar e editar: Usuário poderá efetuar ações de editar status, efetuar criações pelos botões das telas e realizar importações, respectivamente à tela liberada.
Visualizar, editar e excluir: Usuário poderá visualizar, editar e terá permissão para excluir os itens, respeitando as telas liberadas ao acesso.
Visualização: Poderá ser feita a liberação de visualização dos itens de acordo com as equipes que o usuário está vinculado ou de modo geral a todas as equipes.
Permitir exportação: Autorização para usuário realizar exportações dos itens do sistema, respectivamente às telas liberadas.
Permitir acesso às configurações deste módulo: Permissão que o usuário visualize e faça ediçoes nas configurações de cada módulo, respectivamente liberado.
Permitir acesso às funções de proprietário da conta: Permite que o usuário possa visualizar e editar informações do perfil de acesso e demais configurações gerais da conta.
Importante: Não há obrigatoriedade de habilitar a tela de 'Checklist respondidos' para que possa ser habilitado os 'Modelos de checklist' para visualização dos usuários.
Liberações acesso ao aplicativo:
Permissões que os usuários vinculados à esse perfil terão dentro no aplicativo.
Ordem de serviço:
Sem acesso: Não irá ter acesso à esta tela.
Somente executar: Conseguirá apenas preencher a ordem de serviço criada para ele.
Executar e criar: Poderá criar e preencher a ordem de serviço.
Executar e editar: Poderá preencher e fazer edições em horários, por exemplo.
Executar editar e criar: Poderá preencher, editar e criar novas ordens de serviço.
Registros:
Sem acesso: Não irá ter acesso à esta tela.
Permitir criação: Usuário poderá criar e preencher os registros.
Permitir criação e edição de status: Usuário poderá criar, preencher e após alterar o status do registro.
Permitir que o usuário adicione cliente avulso na criação do registro: Nesse item, mesmo que o cliente não esteja cadastrado na base, o usuário poderá efetuar o registro no cliente Outros (avulso).
Checklist avulso:
Sem acesso: Não irá ter acesso à esta tela.
Permitir criação: Usuário poderá responder checklist sem ter vínculo com cliente, registros ou ordens de serviço.
Clientes:
Sem acesso: Não irá ter acesso à esta tela.
Somente visualizar: Usuário poderá ver os clientes que fazem parte do segmento que ele está vinculado.
Visualizar e editar coordenadas: Acesso a visualizaçõe e edição apenas da coordenada no cliente
Visualizar e editar tudo: Autorização para visualização e edição completa do cadastro do cliente.
Permitir exclusão: Permissão para exluir os clientes do segmento vinculado.
Permitir criação: Autorização para cadastro de novos clientes.
Contato:
Sem acesso: Não irá ter acesso à esta tela.
Somente visualizar: Acesso aos contatos cadastrados e vinculados aos clientes do usuário.
Visualizar e editar tudo: Autorização para visualização e edição completa do cadastro do contato.
Permitir exclusão: Permissão para exluir os contatos dos clientes vinculados.
Permitir criação: Autorização para cadastro de novos contatos de clientes.
Como excluir um perfil de acesso?
Para excluir um perfil, basta clicar na caixa de seleção ao lado esquerdo do nome do perfil para selecioná-lo e em seguida clique na lixeira ao lado direito para eliminar.
Atenção:
O perfil não pode estar vinculado a nenhum usuário para ser excluído.
Resumo prático
Perfis controlam o acesso dos usuários
É possível personalizar permissões para web e app
O perfil Administrador não pode ser alterado
Perfis só podem ser excluídos se não estiverem em uso
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!