Os perfis de acesso é utilizado para poder separar as liberações e visualizações de cada usuário. O acesso administrador pode validar o que os demais usuários terão ou não acesso, tanto na web quanto no aplicativo.
Configurações.
Para configurar um perfil de acesso pode manter o cursor do mouse em cima do ícone de login e será exibido as informações de "Minha empresa", ao clicar será exibido a opção de "Perfil de Acesso"
Após clicar em "Peril de acesso", você será direcionado para tela de criação e edição dos perfis.
O perfil 'Administrador', como padrão, não é passível de edição e visualização por vir criado e com todas as liberações ativas quando criada a conta.
Como criar um perfil de acesso?
Para criação de novos perfis, pode ser clicado no botão de "Adicionar Perfil de Acesso". Após deve ser adicionado um "Título" e feita as devidas liberações de acesso web e/ou aplicativo.
Liberações acesso web:
Permissões que os usuários vinculados à esse perfil terão dentro da tela web.
Sem acesso: O usuário não irá ter acesso algum à tela em questão.
Somente visualizar: O usuário conseguirá apenas visualizar a tela e utilizar os filtros, mas sem efetuar ações, respectivas à tela liberada.
Visualizar e editar: Usuário poderá efetuar ações de editar status, efetuar criações pelos botões das telas e realizar importações, respectivamente à tela liberada.
Visualizar, editar e excluir: Usuário poderá visualizar, editar e terá permissão para excluir os itens, respeitando as telas liberadas ao acesso.
Visualização: Poderá ser feita a liberação de visualização dos itens de acordo com as equipes que o usuário está vinculado ou de modo geral a todas as equipes.
Permitir exportação: Autorização para usuário realizar exportações dos itens do sistema, respectivamente às telas liberadas.
Permitir acesso às configurações deste módulo: Permissão que o usuário visualize e faça ediçoes nas configurações de cada módulo, respectivamente liberado.
Permitir acesso às funções de proprietário da conta: Permite que o usuário possa visualizar e editar informações do perfil de acesso e demais configurações gerais da conta.
Importante: Não há obrigatoriedade de habilitar a tela de 'Checklist respondidos' para que possa ser habilitado os 'Modelos de checklist' para visualização dos usuários.
Liberações acesso ao aplicativo:
Permissões que os usuários vinculados à esse perfil terão dentro no aplicativo.
Ordem de serviço:
Sem acesso: Não irá ter acesso à esta tela.
Somente executar: Conseguirá apenas preencher a ordem de serviço criada para ele.
Executar e criar: Poderá criar e preencher a ordem de serviço.
Executar e editar: Poderá preencher e fazer edições em horários, por exemplo.
Executar editar e criar: Poderá preencher, editar e criar novas ordens de serviço.
Registros:
Sem acesso: Não irá ter acesso à esta tela.
Permitir criação: Usuário poderá criar e preencher os registros.
Permitir criação e edição de status: Usuário poderá criar, preencher e após alterar o status do registro.
Permitir que o usuário adicione cliente avulso na criação do registro: Nesse item, mesmo que o cliente não esteja cadastrado na base, o usuário poderá efetuar o registro no cliente Outros (avulso).
Checklist avulso:
Sem acesso: Não irá ter acesso à esta tela.
Permitir criação: Usuário poderá responder checklist sem ter vínculo com cliente, registros ou ordens de serviço.
Clientes:
Sem acesso: Não irá ter acesso à esta tela.
Somente visualizar: Usuário poderá ver os clientes que fazem parte do segmento que ele está vinculado.
Visualizar e editar coordenadas: Acesso a visualizaçõe e edição apenas da coordenada no cliente
Visualizar e editar tudo: Autorização para visualização e edição completa do cadastro do cliente.
Permitir exclusão: Permissão para exluir os clientes do segmento vinculado.
Permitir criação: Autorização para cadastro de novos clientes.
Contato:
Sem acesso: Não irá ter acesso à esta tela.
Somente visualizar: Acesso aos contatos cadastrados e vinculados aos clientes do usuário.
Visualizar e editar tudo: Autorização para visualização e edição completa do cadastro do contato.
Permitir exclusão: Permissão para exluir os contatos dos clientes vinculados.
Permitir criação: Autorização para cadastro de novos contatos de clientes.
Como excluir um perfil de acesso?
Para excluir um perfil, basta clicar na caixa de seleção ao lado esquerdo do nome do perfil para selecioná-lo e em seguida clique na lixeira ao lado direito para eliminar.
Lembre-se: Para excluir um perfil ele não poderá estar vinculado a nenhum usuário.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!