A forma mais eficiente de se alterar ou criar um formulário (checklist) é por meio do excel, pois após publicado, um checklist não pode ser alterado. Deve ser exportado e importado uma versão atualizada.
Download de Template
Esse procedimento segue os mesmos passos da criação de um formulário (checklist) do zero, e segue os seguintes passos:
No menu lateral clique em Atividades e após em Formulários (Checklist)
Em seguida no canto superior direito clique em "Ver Modelos de Formulários (Checklist)”
Após ao clicar no ícone de importar, ao lado de “Novo Formulário (Checklist)”
Será exibida uma nova tela com o título de 'Importar Arquivo'
Por fim, clique em “Download Template” para baixar o arquivo base para importação.
Preenchimento do formulário (checklist)
Após ser feito o download do arquivo, com o Excel já aberto você pode
Preenchimento aba de 'Informações'
Número Inicial: Caso seu formulário (checklist) precise iniciar com um número definido e seguir a sequência. Caso não seja necessário insira o número 1.
Título: O nome que o checklist irá exibir na sua tela web.
Título do Aplicativo: Nome que o formulário (checklist) irá exibir no aplicativo.
Descrição: (Opcional) Uma breve explicação/orientação de como deve ser respondido.
Vigência início e fim: Período que o formulário (checklist) ficará valido para ser visualizado e respondido no aplicativo.
Obrigatório: Pode optar por ser ou não obrigatório colocando “Sim” ou “Não”.
E-mail: Se o checklist será enviado ou não ao fim do preenchimento.
Exibir Formulário (Checklist): Define se o formulário (checklist) ficará ou não visível na tela principal de registros avulsos.
Segmentos: Quais os segmentos/carteiras que esse checklist estará vinculado.
Equipes: Quais as equipes que estará vinculado.
Preenchimento aba de 'Questões'
Código da Seção: Esse campo é responsável pelo código das seções do seu formulário (checklist). O valor inserido no campo deve conter apenas valores numéricos inteiros e não pode incluir letras.
Seção: Essa coluna será preenchida de acordo com o nome dado a seção. Nas linhas onde a seção é a mesma (se repete), o código e o nome devem se repetir também.
Código da Questão: O valor inserido no campo deve conter apenas valores numéricos descritos como “Seção,Questão” afim de remeter qual a seção que está determinada questão. Separados por vírgula.
Questão: Deve ser preenchida de acordo com as questões necessárias para o formulário (checklist). Da mesma maneira deve-se repetir as questões e a seção quando houver alternativas.
Tipo: Esta coluna deve ser especificada qual o tipo de questão está sendo referenciada. Texto; Número; Data; Hora; Data-Hora; Monetário; Código de barras; Seleção múltipla; Seleção única; Lista de alternativas.
Obrigatória: O valor inserido na coluna ‘Obrigatório’ precisa ser preenchido como 'Sim' ou 'Não'.
Alternativas: Para as questões de ‘Seleção múltipla’, ‘Seleção única’ e ‘Lista de alternativas’ deve ser preenchido as informações de alternativas.
Desvio: Somente as alternativas de seleção única podem receber desvio das questões. O valor inserido deve ser destinado às questões subsequentes.
Foto: O valor inserido precisa ser preenchido no ‘Sim’, ‘Não’ e ‘Obrigatória’.
Encerramento: O valor inserido na coluna precisa ser preenchido como Sim ou Não. Se aplica apenas em questões do tipo ‘Seleção única’.
Observação: Essa coluna precisa ser preenchida como ‘Sim’, ‘Não’ e ‘Obrigatória’.
Limitações da criação
O formulário (checklist) possui um limite de criação de 500 questões com 250 alternativas, por questão.
Caso seja necessário um formulário (checklist) mais extenso, entre em contato com o suporte.
É importante considerar a quantidades de fotos inseridas em um mesmo formulário (checklist), em caso de dúvidas sobre otimização de formulário (checklist), entre em contato com o suporte
Importação e Publicação
Após salvar as informações do excel, pode retornar à web e clicar em “Importar”.
Selecionar o arquivo e clicar em "Enviar".
O sistema fará a leitura do arquivo e caso tenha algum erro na sua planilha o sistema irá retornar com a mensagem de coluna e linha errado e instruindo a forma correta.
Em seguida pode fazer/conferir os vínculos de equipes e segmentos
Por fim pode "Publicar" o checklist.
Importante:
Quando for publicado o usuário recebe a notificação no celular e deve clicar nela para baixar no aplicativo.
Se dispensar a notificação é necessário fazer a ação “Atualizar Dados” para que o checklist fique visível e possa ser baixado para uso offline.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!