A forma mais prática de criar ou editar um formulário é por meio do Excel.
Após a publicação, não é possível alterar as questões diretamente no formulário.
Para fazer alterações, é necessário exportar ou utilizar uma versão atualizada do arquivo e realizar uma nova importação.
Download do template
Para baixar o arquivo base para criação do formulário:
No menu lateral, clique em "Atividades" e, em seguida, em "Formulários".
No canto superior direito, clique em "Ver modelos de formulários".
Clique no ícone de importar, ao lado de "Novo Formulário".
Será exibida uma nova tela com o título "Importar Arquivo".
Clique em "Download Template" para baixar o arquivo base para importação.
Preenchimento do formulário
Após baixar o arquivo, abra o Excel para preencher as informações do formulário.
Preenchimento da aba "Informações"
Número Inicial: define o número inicial do formulário e sua sequência. Caso não seja necessário utilizar uma numeração específica, insira o número 1.
Título: nome que será exibido para o formulário na plataforma web.
Título do Aplicativo: nome que será exibido para o formulário no aplicativo.
Descrição: campo opcional para adicionar uma breve explicação ou orientação sobre como o formulário deve ser respondido.
Vigência início e fim: define o período em que o formulário ficará disponível para ser visualizado e respondido no aplicativo.
Obrigatório: define se o preenchimento será obrigatório. Informe "Sim" ou "Não".
E-mail: define se o formulário será enviado por e-mail após o preenchimento.
Exibir Formulário: define se o formulário ficará visível na tela principal de registros avulsos.
Segmentos: define os segmentos ou carteiras aos quais o formulário estará vinculado.
Equipes: define as equipes às quais o formulário estará vinculado.
Preenchimento da aba "Questões"
Código da Seção: identifica a seção do formulário. O valor deve conter apenas números inteiros, sem letras.
Seção: informe o nome da seção. Quando a mesma seção se repetir em outras linhas, o código e o nome devem ser repetidos.
Código da Questão: identifica a seção e a questão. O valor deve ser preenchido no formato "Seção,Questão", utilizando números separados por vírgula.
Questão: informe o texto da questão. Quando houver alternativas, a questão e a seção devem ser repetidas nas linhas correspondentes.
Tipo: informe o tipo de questão. As opções disponíveis são: Texto, Número, Data, Hora, Data-Hora, Monetário, Código de barras, Seleção múltipla, Seleção única e Lista de alternativas.
Obrigatória: informe "Sim" ou "Não" para definir se a questão será obrigatória.
Alternativas: para questões dos tipos "Seleção múltipla", "Seleção única" e "Lista de alternativas", informe as alternativas correspondentes.
Desvio: permite configurar um desvio para questões do tipo "Seleção única". O valor informado deve direcionar para uma questão subsequente.
Foto: informe "Sim", "Não" ou "Obrigatória", de acordo com a configuração desejada.
Encerramento: informe "Sim" ou "Não". Essa configuração se aplica apenas às questões do tipo "Seleção única".
Observação: informe "Sim", "Não" ou "Obrigatória", de acordo com a configuração desejada.
Limitações da criação
O formulário possui um limite de 500 questões, com até 250 alternativas por questão.
Caso seja necessário criar um formulário mais extenso, entre em contato com o suporte.
É importante considerar a quantidade de fotos inseridas em um mesmo formulário. Em caso de dúvidas sobre a otimização do formulário, entre em contato com o suporte.
Importação e publicação
Após preencher e salvar as informações no Excel:
Retorne à plataforma web e clique em "Importar".
Selecione o arquivo e clique em "Enviar".
O sistema fará a leitura do arquivo. Caso seja identificado algum erro na planilha, será exibida uma mensagem indicando a coluna e a linha que precisam ser corrigidas, além da orientação para o preenchimento correto.
Confira os vínculos de equipes e segmentos.
Por fim, clique em "Publicar".
Importante:
Após a publicação, o usuário receberá uma notificação no celular e deverá clicar nela para baixar o formulário no aplicativo.
Caso a notificação seja dispensada, será necessário realizar a ação "Atualizar Dados" para que o formulário fique disponível e possa ser baixado para uso offline..
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!