Checkmob + Zapier
O Checkmob possui a opção de integração com outros aplicativos através da plataforma Zapier. Promovendo agilidade e automação dos serviços por meio de integrações de sistemas.
O que é o Zapier?
De forma resumida, é uma ferramenta que vai te auxiliar a conectar o Checkmob a milhares de ferramentas, assim através da automação de tarefas você poderá ter os mesmo dados sendo atualizados de forma automática no Checkmob e em outros sistemas.
É possível fazer integrações com mais de 5 mil ferramentas. As mais comuns, entre os nossos clientes, são as integrações com o Pipedrive, Hubspot, RD CRM, Trello e Slack.
Conheça mais sobre o Zapier neste artigo.
Possibilidades da integração via Zapier:
Integre sua base de clientes do Checkmob com seu CRM ou vice e versa
Atualize os dados dos seus clientes no seu ERP através do Checkmob
Entrou um lead novo no seu CRM o seu vendedor pode ser notificado que há um novo cliente a ser visitado
Simplifique o cadastro de clientes no seu CRM com o Checkmob
Automatize a abertura de ordens de serviço com base em critérios específicos
Como encontrar o Zapier no Checkmob?
Para que possa encontrar a opção de integração, abra a sua conta Checkmob, clique no botão de "Configurações", no canto superior direito da tela e em seguida clique no menu "Integrações”.
É necessário estar logado com um perfil de Administrador de conta para acessar o menu de Integrações.
Para começar a explorar as possibilidades clique no botão “Integrar”, você será redirecionado para o site do Zapier, onde poderá escolher as ferramentas que deseja integrar, assim como os campos e gatilhos da integração
Modulos disponíveis:
Os módulos do Checkmob que já estão disponíveis para integração são:
Clientes - cadastros, edições, manejo nos segmentos, abrangendo também os campos personalizados. Não é possível excluir clientes.
Ordem de serviço - Criação e agendamentos conforme o tipo de cliente. Não é possível editar ordens de serviço.
Campos obrigatórios para criação de clientes:
Nome (Name) do cliente.
Tipo (Type), podendo ser 'Jurídico', 'Físico' ou 'Nenhum'.
Campos obrigatórios para abertura de uma Ordem de Serviço:
Título (Title) da Ordem de serviço.
Cliente (Client) que será direcionada.
Segmento (Segment) à qual o cliente pertence.
Grupo / Equipe (Group) à qual o usuário está vinculado.
Usuário (User) que irá executar a OS.
Data e Hora Agendada (Scheduled Date Time) para ser realizada.
Agora que você viu como a integração via Zapier pode aumentar a sua produtividade e do seu time, fale com seu gerente de conta e saiba como a Checkmob pode te ajudar a ter uma integração rápida e bem orquestrada.