A funcionalidade de Ordem de Serviço (OS) permite cadastrar, agendar e despachar serviços aos usuários externos.
Quando for necessário redirecionar a OS para outro usuário ou alterar informações como data e horário do serviço, é possível realizar a edição pela web, desde que a OS ainda não tenha sido iniciada.
Quando posso editar uma Ordem de Serviço?
A OS pode ser editada enquanto estiver com um dos seguintes status:
A despachar
Despachada
Agendada
Após a OS passar para o status Iniciada, não será mais possível realizar edições.
Quem pode editar?
A possibilidade de edição depende das permissões de acesso do usuário.
Caso a permissão esteja liberada para o usuário externo, ele também poderá editar as informações diretamente pelo aplicativo.
Os perfis de Proprietário e Key-user possuem permissão completa para realizar essas edições, tanto pela web quanto pelo aplicativo.
O que posso editar?
Enquanto a OS estiver em um status que permita edição, é possível alterar:
Segmento;
Pessoa de contato;
Título;
Tipo de atividade;
Nível de prioridade;
Observações;
Data e hora prevista de início;
Data e hora esperada de conclusão;
Checklist;
Equipe;
Usuário alocado;
Ativação da OS.
Importante: não é possível alterar o cliente destinado à Ordem de Serviço.
Caso seja necessário direcionar a OS para outro cliente, será necessário encerrar ou excluir a OS atual e criar uma nova para o cliente correto.
Como editar pela web?
Na tela de Ordens de Serviço, localize e abra a OS que esteja com o status A despachar, Despachada ou Agendada.
Em seguida, clique no ícone de lápis, localizado no canto superior direito.
Será aberta uma nova tela para editar as informações disponíveis.
Após realizar as alterações necessárias, clique em Salvar.
Sincronização após a edição
Após realizar uma edição pela web, o usuário alocado deve fazer uma Sincronização pelo aplicativo para que as informações atualizadas sejam carregadas.
Em caso de troca de usuário: tanto o usuário que foi retirado da OS quanto o novo usuário alocado devem realizar a sincronização. Dessa forma, a OS deixará de ser exibida para o usuário que foi retirado e será atualizada para o novo responsável.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!