Objetivos são as atividades que serão realizadas em campo ou motivos das visitas das equipes. É a classificação de cada visita de sua equipe.
Por que usar os objetivos/classificação de visita?
A classificação de visitas é uma configuração útil para priorizar e organizar suas visitas/ serviços. Identificando o objetivo da visita, seja ela para atendimento presencial, à distância, vendas, prospecção, serviço técnico, auditorias etc.
Esta informação permite que o seu usuário externo informe qual o tipo de visita/serviço está realizando naquele determinado local. E com essa informação os relatórios são muito mais precisos e coerentes com a realidade do dia-a-dia.
Como criar e editar objetivos?
No site do Checkmob, no meu lateral em 'Atividades' clique em 'Regisros' e após no ícone de configuração acima da barra de pesquisar. Em seguida clique em "Objetivo/Classificação da Visita" e no canto superior direito clicar em "Adicionar Objetivo/Classificação da Visita".
Como configurar os Objetivos?
Título e Descrição
Cada objetivo pode ter um título, obrigatoriamente e uma descrição, de forma opcional.
Obrigatoriedades
É possível estabelecer as devidas obrigatoriedades que você, gestor, pode incluir, como:
Solicitar assinatura: Quando estiver selecionado o usuário deve sempre preencher a assinatura, seja do cliente visitado, ou do técnico, etc..
Observação: De forma obrigatória o usuário deve informar uma observação, de até 1.000 caracteres.
Habilitar fotos: Será habilitado 3 fotos, sendo 1 obrigatória de registro pelo usuário.
Envio de e-mail
Também é possível estipular para quais e-mails será encaminhado o comprovante de registro após a finalização. Sendo possível encaminhar para:
Cliente: E-mail cadastrado no campo de 'Dados do contato' no cadastro do cliente.
Pessoa de contato: E-mail cadastrado nos dados da pessoa de contato.
Usuário que realizou o registro: E-mail informado no cadastro do usuário. O mesmo utilizado para trocas de senha.
Equipe: Conforme ativação de notificação por usuário, liberada pela tela de equipes.
Adicionar e-mail pelo aplicativo: o próprio usuário pode adicionar o e-mail enquanto realiza o registro.
E-mail Fixo: E-mails da gerencia por exemplo, que sempre devem receber o comprovante de visita, independente do usuário ou cliente que realizou a visita.
Lembrando de separar com ponto e vírgula (;), quando houver mais de um e-mail.
Como visualizar no aplicativo?
Para encontrar essas informações no aplicativo o usuário deve abrir um novo registro e clicar na linha de "Objetivo" ou "Classificação da Visita". Assim verá toda a lista de opções que pode utilizar.
Após selecionar o objetivo desejado o usuário terá que preencher as obrigatoriedades de observação, assinatura, fotos, e-mails conforme configurado pela web anteriomente.
Lembre-se:
Sempre que efetuado alguma alteração nos e-mails ou na configuração dos objetivos os usuários devem sincronizar o aplicativo para seja recebido as novas informações corretamente no aplicativo.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!