Os Objetivos são utilizados para definir o motivo das atividades realizadas em campo, ou seja, representam a classificação de cada visita feita pela equipe.
Na prática, eles ajudam a estruturar melhor a operação, permitindo que cada registro feito no aplicativo tenha um contexto claro — seja uma visita de vendas, atendimento técnico, auditoria ou prospecção.
Por que usar os objetivos?
A utilização de objetivos vai muito além de organização. Eles são fundamentais para garantir que as informações coletadas em campo façam sentido na análise da operação.
Ao definir um objetivo para cada visita:
O usuário em campo informa exatamente qual tipo de atividade está realizando
Os gestores conseguem acompanhar a produtividade com mais clareza
Os relatórios passam a refletir a realidade do dia a dia da equipe
Isso permite, por exemplo, entender quantas visitas foram comerciais, quantas foram técnicas e até identificar gargalos na operação.
Como criar e editar objetivos?
A configuração dos objetivos é feita diretamente pelo portal web.
Para acessar:
No menu lateral, clique em "Registros"
Em seguida, clique no ícone de ⚙️ (configurações) no topo da tela
Acesse a opção "Objetivos"
Clique em "Adicionar Objetivo" (canto superior direito)
Após isso, você poderá criar novos objetivos ou editar os já existentes.
Como configurar os Objetivos?
Ao criar um objetivo, você poderá definir algumas informações e regras importantes que impactam diretamente no uso do aplicativo.
Título e descrição
O título é obrigatório e será o nome exibido para o usuário no aplicativo.
Já a descrição é opcional e pode ser utilizada para detalhar melhor o objetivo, caso necessário.
Obrigatoriedades
Uma das principais vantagens dos objetivos é a possibilidade de padronizar o preenchimento dos registros.
Você pode definir algumas obrigatoriedades, como:
Solicitar assinatura: exige que o usuário colete uma assinatura no momento do registro
Observação obrigatória: o usuário deverá preencher um texto descritivo (até 1.000 caracteres)
Habilitar fotos: permite o envio de até 3 fotos, sendo pelo menos 1 obrigatória
Envio automático de e-mails
Também é possível configurar o envio automático de comprovantes de registro por e-mail após a finalização da atividade.
Você pode definir diferentes destinatários:
Cliente (e-mail cadastrado no cliente)
Pessoa de contato vinculada
Usuário que realizou o registro
Equipe (Conforme ativação de notificação por usuário na tela de equipes)
E-mails adicionados diretamente pelo aplicativo
E-mails fixos (como gestores ou supervisores. Caso informe mais de um e-mail, utilize ponto e vírgula (;) para separá-los)
Como utilizar no aplicativo
Após a configuração na web, os objetivos ficam disponíveis no aplicativo para os usuários de campo.
Ao iniciar um novo registro ou um checklist no cliente:
O usuário deve clicar no campo "Objetivo"
Selecionar uma das opções disponíveis
A partir disso, o sistema irá exigir automaticamente o preenchimento das informações obrigatórias configuradas, como observações, fotos ou assinatura.
A partir disso, o sistema irá exigir automaticamente o preenchimento das informações obrigatórias configuradas, como observações, fotos ou assinatura.
Importante: sincronização do aplicativo
Sempre que um objetivo for criado ou alterado, é necessário que os usuários realizem a sincronização do aplicativo.
Esse processo garante que todas as novas configurações sejam atualizadas corretamente no dispositivo.
Resumo prático
Os objetivos são essenciais para:
Classificar as atividades realizadas em campo
Padronizar o preenchimento dos registros
Melhorar a qualidade das informações coletadas
Gerar relatórios mais precisos e confiáveis
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!