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Objetivo - como configurar?

Objetivo de visita irá facilitar na divisão dos relatórios de registros realizados pelos usuários de campo.

Kauana Filimberti avatar
Escrito por Kauana Filimberti
Atualizado há mais de 10 meses

Objetivos são as atividades que serão realizadas em campo ou motivos das visitas das equipes. É a classificação de cada visita de sua equipe.

Por que usar os objetivos/classificação de visita?

A classificação de visitas é uma configuração útil para priorizar e organizar suas visitas/ serviços. Identificando o objetivo da visita, seja ela para atendimento presencial, à distância, vendas, prospecção, serviço técnico, auditorias etc.

Esta informação permite que o seu usuário externo informe qual o tipo de visita/serviço está realizando naquele determinado local. E com essa informação os relatórios são muito mais precisos e coerentes com a realidade do dia-a-dia.

Como criar e editar objetivos?

No site do Checkmob, no meu lateral em 'Atividades' clique em 'Regisros' e após no ícone de configuração acima da barra de pesquisar. Em seguida clique em "Objetivo/Classificação da Visita" e no canto superior direito clicar em "Adicionar Objetivo/Classificação da Visita".

Como configurar os Objetivos?

Título e Descrição

Cada objetivo pode ter um título, obrigatoriamente e uma descrição, de forma opcional.

Obrigatoriedades

É possível estabelecer as devidas obrigatoriedades que você, gestor, pode incluir, como:

  • Solicitar assinatura: Quando estiver selecionado o usuário deve sempre preencher a assinatura, seja do cliente visitado, ou do técnico, etc..

  • Observação: De forma obrigatória o usuário deve informar uma observação, de até 1.000 caracteres.

  • Habilitar fotos: Será habilitado 3 fotos, sendo 1 obrigatória de registro pelo usuário.

Envio de e-mail

Também é possível estipular para quais e-mails será encaminhado o comprovante de registro após a finalização. Sendo possível encaminhar para:

  • Cliente: E-mail cadastrado no campo de 'Dados do contato' no cadastro do cliente.

  • Pessoa de contato: E-mail cadastrado nos dados da pessoa de contato.

  • Usuário que realizou o registro: E-mail informado no cadastro do usuário. O mesmo utilizado para trocas de senha.

  • Equipe: Conforme ativação de notificação por usuário, liberada pela tela de equipes.

  • Adicionar e-mail pelo aplicativo: o próprio usuário pode adicionar o e-mail enquanto realiza o registro.

  • E-mail Fixo: E-mails da gerencia por exemplo, que sempre devem receber o comprovante de visita, independente do usuário ou cliente que realizou a visita. 

    Lembrando de separar com ponto e vírgula (;), quando houver mais de um e-mail.

Como visualizar no aplicativo?

Para encontrar essas informações no aplicativo o usuário deve abrir um novo registro e clicar na linha de "Objetivo" ou "Classificação da Visita". Assim verá toda a lista de opções que pode utilizar.

Após selecionar o objetivo desejado o usuário terá que preencher as obrigatoriedades de observação, assinatura, fotos, e-mails conforme configurado pela web anteriomente.

Lembre-se:

Sempre que efetuado alguma alteração nos e-mails ou na configuração dos objetivos os usuários devem sincronizar o aplicativo para seja recebido as novas informações corretamente no aplicativo.

Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!

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