O que são Status?
O status refere-se à situação atual ou ao progresso de uma visita/serviço registrado em um campo.
Esse status pode variar dependendo do contexto que você, gestor, utiliza o Checkmob.
As categorias mais comumente utilizadas são:
Aprovado: Registro ocorreu como planejado.
Reprovado: Registro ocorreu fora do planejado ou com falta de informações.
Enviado: Registro foi finalizado pelo usuário e encaminhado à web.
Cancelado: O registro foi efetuado, mas sem a presença do cliente.
Reagendado: O registro foi remarcado para uma nova data e hora.
Em análise: O gestor está analisando este registro.
Por que usar status?
Esses status ajudam a monitorar e gerenciar os registros, garantindo que todas as etapas sejam acompanhadas e que qualquer problema ou alteração seja registrado e revisado pelo usuário externo e gestor.
Como criar os status?
Você, gestor, na web irá clicar em 'Atividades' e após em 'Registros' para posteriormente clicar no ícone de 'Configurações' e após na aba de 'Status'
Serão exibidos os 3 status que são padrões da conta: 'Aprovado', 'Reprovado' e 'Enviado'.
É possível editar os nomes dos status para que façam sentido na sua operação.
Para cadastrar um novo status basta clicar no botão de "Adicionar Status" e inserir as informações de:
Título: o nome desse status, que será exibido na web, no app, no e-mail e exportações;
Envio de e-mail sobre quaisquer atualizações feitas neste status para:
Cliente;
Pessoa de contato;
Usuário que realizou o registro;
Usuário que alterou o status;
Equipe (conforme ativação de notificação por usuário);
E-mail Fixo.
Anexos: Incluir o PDF dos registros como anexo nos e-mails;
Ícone: o ícone que status exibirá ao ser utilizado.
Como alterar status pela web?
Na web a alteração de status pode ser feita pela tela de detalhes do registro. Clicando em cima do status padrão e definindo o novo status, incluindo opcionalmente uma observação sobre aquela alteração e clicando em "Alterar" para salvar a ação.
Como alterar status pelo app?
Pelo aplicativo primeiramente é necessário passar tal liberação para o perfil de acesso deste usuário. Permitindo que faça edição dos status dos registros avulsos.
Após a liberação do perfil de acesso ser feita o usuário poderá editar o status pelo aplicativo.
Para isso ele precisará ir na tela de 'Registros', e pode clicar nos 3 pontinhos no canto de cada registro e após em "Alterar o status" definindo qual o status necessário e a observação opcional. Após basta clicar em "Atualizar" para que a ação seja salva.
Outra possibilidade de alteração de status pelo aplicativo é abrindo o registro que será editado e clicando nos 3 pontinhos no canto superior direito e após em "Alterar o status" e seguir os passos de escolha do status, preenchimento opcional da observação e clicar em "Atualizar" para salvar a ação.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!