Перейти в подраздел можно двумя способами:
1. Раздел «Проверки» > вкладка Шаблоны чек-листов
или
2. Раздел «Управление» > Шаблоны чек-листов > вкладка Шаблоны чек-листов
На данной странице отображается полезная информация для каждого шаблона:
Название
Наименования групп шаблонов
Дата последнего использования
Дата и время последнего изменения шаблона
Пользователь, который последним вносил изменения
Количество использований
Действия, которые можно совершать с шаблонами чек-листов:
Предпросмотр — предварительный просмотр проверки по данному шаблону
Редактировать — переход в Конструктор чек-листов для редактирования. Альтернативное действие для перехода в Конструктор — кликнуть на строку с названием шаблона чек-листа
Параметры — редактирование параметров шаблона
Копировать — копирование шаблона чек-листа для создания нового на основе текущего
Изменить позицию — указание номера позиции шаблона в списке
Удалить — перенос шаблона в архив; если случайно удалили шаблон, его можно восстановить из архива
Чтобы перейти к действиям, нажмите на кнопку «:» в столбце Действия:
Массовые действия с шаблонами чек-листов:
Удалить — отметьте «галочками» шаблоны чек-листов, которых необходимо удалить. Внизу экрана появится область с кнопкой «Удалить»
Элементы управления:
Кнопка «+ Создать чек-лист»
1. Доступно создание шаблона чек-листа вручную
2. Вы можете добавить готовый шаблон чек-листа из Библиотеки.
Мы разработали крупнейшую Библиотеку готовых чек-листов в РФ и странах СНГ и предоставляем бесплатный доступ к ней для наших пользователей. Из Библиотеки можно добавлять в CheckOffice уже готовые чек-листы, редактировать их в Конструкторе и использовать в работе. После добавления шаблона чек-листа из Библиотеки он сразу же отобразится в списке шаблонов чек-листов
3. Также доступна генерация шаблона чек-листа с помощью искусственного интеллекта CheckOffice AI
Поиск по названию шаблона чек-листа
Кнопка «⋮» — нажав на кнопку, можно перейти к экспорту данных о шаблонах из Центра экспорта или в архив, где хранятся удаленные шаблоны чек-листов. Из архива шаблоны можно восстановить или удалить окончательно
Фильтры
С помощью фильтров вы можете найти шаблоны чек-листов из определенных групп:
Группы шаблонов
1. Раздел «Проверки» > вкладка Группы шаблонов
или
2. Раздел «Управление» > Шаблоны чек-листов > вкладка Группы шаблонов
Здесь вы можете сортировать шаблоны чек-листов по категориям по выбранному признаку.
Нажмите на кнопку «+ Добавить группу»:
Введите название группы
Добавьте шаблоны чек-листов (опционально)
Нажмите кнопку «Добавить».
Чтобы отредактировать группу шаблонов, нажмите на кнопку «:» в столбце справа; альтернативное действие — кликнуть на строку с наименованием группы.
В открывшемся окне вы можете внести изменения и сохранить их, или удалить данную группу шаблонов:
Также вы можете ознакомиться с инструкцией по настройке Конструктора чек-листов, и с другими статьями по теме: Отчет по проверке, Создание нового шаблона чек-листа.