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Cómo añadir nuevos leads al pipeline y agregar un contacto

Esta guía paso a paso te mostrará el proceso para añadir nuevos leads al pipeline y agregar un contacto.

Actualizado esta semana

Cómo añadir un nuevo lead al pipeline en Choco Web

  1. Ve a la pestaña Ventas.

  2. Haz clic en Añadir prospecto, debajo de la vista del mapa.

  3. Completa la siguiente información:

    • Nombre del negocio

    • Dirección de entrega

    • Asignar a representante de ventas

  4. Haz clic en Crear.

  5. Aparecerá una ventana emergente en el lado derecho, con más información que puedes completar, como los datos de contacto del negocio.

  6. Añade el contacto completando esta información y haciendo clic en Guardar:

    • Nombre del contacto del negocio

    • Número de teléfono del contacto del negocio

    • Dirección de correo electrónico del negocio


Cómo añadir un nuevo lead al pipeline en Choco App

  1. Ve a la pestaña Ventas.

  2. Haz clic en Añadir cliente potencial.

  3. Rellena la siguiente información y haz clic en Añadir:

    • Nombre del Negocio

    • Comentario

    • Dirección de entrega


Cómo añadir un contacto a un lead existente en Choco Web

  1. Ve a la pestaña Prospecto.

  2. Busca el lead y haz clic en él.

  3. Aparecerá una ventana emergente en el lado derecho. Añade el contacto completando la siguiente información y haciendo clic en Guardar:

    • Nombre de contacto empresarial

    • Número de contacto empresarial

    • Dirección de email de empresa


Cómo añadir un contacto a un lead existente en Choco App

  1. Ve a la pestaña Ventas.

  2. Busca el cliente potencial y haz clic en él.

  3. Añade la información necesaria y haz clic en Guardar cambios:

    • Estado

    • Comentario

    • Nombre del contacto del Negocio

    • Número de teléfono del contacto

    • Dirección de correo electrónico del Negocio

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