Ve a la pestaña Ventas.
En la columna de tareas, haz clic en Agregar tarea.
Se abrirá una ventana emergente. Rellena la información requerida y haz clic en Guardar:
a. Título de la tarea
b. Fecha de vencimiento
c. Hora de vencimiento
d. Objetivo
La tarea aparecerá en la ventana emergente y, una vez que la cierres, también aparecerá en el panel de control en la columna de tareas.
Una vez completada la tarea, puedes marcarla y se eliminará automáticamente.
Cómo crear una tarea
Usa las tareas en el Sales Hub para organizar y hacer seguimiento de tus actividades de ventas. Crea tareas para establecer recordatorios, dar seguimiento a tus prospectos y mantenerte al tanto de tus objetivos.
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