Comment ajouter une note à un prospect pour la première fois
Allez dans l’onglet Prospection.
Recherchez le prospect et cliquez sur Ajouter une note dans la colonne Notes.
Une fenêtre contextuelle apparaîtra sur la droite.
Cliquez sur Ajouter une note.
Ajoutez un titre et le texte de la note, puis cliquez sur Enregistrer.
Votre note apparaîtra dans l’historique d’activité du prospect.
Comment ajouter une nouvelle note à un prospect
Allez dans l’onglet Prospection.
Recherchez le prospect et cliquez dessus.
Une fenêtre contextuelle apparaîtra sur la droite, cliquez sur Journal d’activité.
Allez dans la section Notes et cliquez sur Ajouter une note.
Ajoutez un titre et le contenu de la note, puis cliquez sur Enregistrer.
Votre note apparaîtra dans le journal d’activité du prospect.
Comment modifier une note
Allez dans l’onglet Prospection.
Recherchez le prospect et cliquez dessus.
Une fenêtre contextuelle apparaîtra sur la droite, cliquez sur Journal d’activité.
Allez dans la section Notes et sélectionnez la note que vous souhaitez modifier.
Ajoutez un message de mise à jour puis cliquez sur Enregistrer.
Votre note apparaîtra comme modifiée, avec l’indication de la personne qui a effectué la mise à jour.
