Asignar clientes a una cuenta corporativa en CleanCloud simplifica la facturación y centraliza la gestión de pedidos. Sigue estos pasos para asignar un cliente a una cuenta corporativa específica.
Paso 1: Crear una cuenta corporativa
Antes de asignar un cliente, asegúrate de que la cuenta corporativa esté configurada:
Ve a Opciones → Configuración → Pagos y finanzas → Cuentas corporativas.
Haz clic en "Añadir cuenta corporativa".
Ingresa los datos necesarios y guarda la cuenta corporativa.
🪄 Consejo: ¿Necesitas una guía paso a paso para crear una cuenta corporativa? Consulta nuestra guía detallada para cuentas corporativas.
Paso 2: Asignar un cliente a una cuenta comercial
Una vez creada la cuenta corporativa, asígnale un cliente:
Abre el perfil del cliente.
Puedes acceder a ello buscando en la barra de clientes en la página de Nuevo pedido.
Localiza el campo Negocio.
Selecciona la cuenta corporativa relevante de la lista.
Haz clic en Procesar para guardar los cambios.
Una vez asignado, todos los pedidos futuros realizados por este cliente se vincularán automáticamente a la cuenta corporativa designada para simplificar la facturación y los informes.
Beneficios clave de asignar un cliente a una cuenta comercial
✅ Facturación optimizada: Los pedidos se agrupan en la cuenta comercial para facilitar la gestión de facturas.
✅ Gestión centralizada de pedidos: Realiza un seguimiento sencillo de los pedidos de clientes vinculados a una empresa.
✅ Informes simplificados: La información de las cuentas corporativas ayuda con el seguimiento financiero y la gestión de cuentas.
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