A comissão por execução com conta conciliada é um modelo de remuneração variável baseado nos atendimentos realizados em sua clínica, com as faturas devidamente lançadas e baixadas, e com a conciliação realizada. Nesse formato, a comissão é calculada a partir dos procedimentos realizados, com o lançamento e pagamento da fatura do atendimento, seguido pela conciliação bancária.
Configurações prévias
Antes de começar a trabalhar com este módulo no sistema, existem algumas configurações prévias necessárias, como cadastros de repasses e custos (se for trabalhar neste formato) e definições importantes de como o módulo de comissão irá funcionar em sua clínica.
✅ Para que tudo funcione perfeitamente, te convidamos a acessar a seção de configurações do módulo de comissão para verificar os artigos pertinentes.
Gerando a comissão
Neste tipo de comissão, o processo inicia com a realização do lançamento da fatura do atendimento e baixa, ou seja, diretamente na tela de agenda.
Ao clicar para faturar, será aberta uma tela com os detalhes do faturamento, pode conferir os dados. Nesta mesma tela já poderá dar baixa no lançamento, esta etapa é necessária neste tipo de configuração de comissão.
⚠️ Importante: neste tipo de comissão, a mesma só será gerada quando houver conciliação, ou seja, a forma de pagamento neste caso não pode ser dinheiro. O motivo disso é que o ato de conciliar é dizer que o que consta no seu banco, consta igual no sistema, porém o dinheiro você recebe em mãos e já tem uma confirmação do valor. Se fizer a baixa com a forma de pagamento "dinheiro", a comissão já será gerada, sem a necessidade de conciliar.
Feito o lançamento da fatura e baixa do lançamento, a próxima etapa é iniciar o atendimento de fato, seja na tela do agendamento ou em atendimentos do dia, disponível para o profissional da saúde.
Ao clicar para atender, será aberta a tela do prontuário, nesta etapa tudo ocorrerá normalmente, o médico vai escolher o modelo de atendimento e vai realizar a consulta com o paciente.
Assim que finalizar o atendimento a comissão ainda não será gerada, pois agora entra a etapa de conciliação do valor pago em cartão de crédito.
Acesse o menu financeiro, abra o menu de conciliação de cartões e localize o pagamento referente ao atendimento. Selecione o mesmo, e faça a conciliação para gerar a comissão sobre o atendimento.
Após fazer a conciliação, a comissão será gerada, porém note que na aba de comissões, a mesma ainda consta como não faturada. Isso ocorre devido esta etapa continuar no menu financeiro.
✅ Pronto, a comissão já foi gerada:
Com geração de comissão por execução com conta conciliada, a mesma só é gerada quando é feito o lançamento e baixa da fatura do agendamento (sem ser dinheiro), após o profissional realizar o atendimento do paciente e seguido pela conciliação de cartões no menu de conciliações. Após fazer isso, a mesma seguirá o fluxo normal no módulo de faturamento de comissões e pagamento do título lançado no módulo de pagar e receber em seu financeiro.
Faturando a comissão
Neste menu será possível visualizar as comissões pendentes de faturamento, poderá filtrar as comissões por dia, profissional, código de faturamento ou plano de convênio. Para localizar a página abaixo, acesse em:
Financeiro > Operações > Faturamento de Comissões
Para faturar as comissões primeiro localize a comissão que deseja e clique no botão faturar selecionados.
Após clicar em faturar selecionados preencha a tela que surgirá para dar continuidade com a ação. Confira se a conta, valores e demais informações estão corretas e finalize esta etapa.
Nesta mesma tela onde constarão as comissões, também terá um botão chamado recalcular. Esse botão irá calcular todas as comissões em aberto no período selecionado. Irá adicionar comissão para quem não tinha ou irá recalcular o valor da comissão que foi alterado (conforme as regras definidas) para quem já tinha. Então se uma regra foi alterada como, por exemplo, o valor da comissão ser alterado de 30% para 35% ou um novo custo foi adicionado ou removido da comissão, será necessário recalcular as comissões já geradas se por interesse quiser atualizá-las para as novas regras.
Pagando a comissão
Depois selecionar a comissão e clicar para faturar as selecionadas, será aberto uma subtela onde será necessário conferir os dados e informar uma data de vencimento desta fatura que está gerando referente ao pagamento da comissão. faça o preenchimento e clique em faturar selecionados.
Assim que faturar, será gerado uma cobrança no módulo de pagar e receber no seu financeiro. Nesta etapa localize a fatura referente ao pagamento da comissão e siga com a baixa para efetivar o pagamento ao profissional.
Assim que clicar para baixar, será aberta a página padrão de baixa financeira onde poderá conferir os dados da cobrança, definir forma de pagamento e finalizar esta etapa de pagamento da comissão.
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