거래내역 라벨링은 클로브를 더욱 정확한 데이터로 사용하기 위해 필수로 진행되어야 합니다. 라벨링을 조금 더 쉽고 간편하게 하실 수 있는 방법과 FAQ에 대해 안내드립니다.

1. 거래내역 라벨링 하는 방법 - 기초

1.1 라벨링 메뉴

페이지 상단의 라벨링 메뉴를 클릭해 주세요.

전체 거래내역이 아닌 라벨링이 안된 거래내역만 보기 위해 "계정 라벨 없는 거래내역만 보기"를 클릭해 주세요.

거래내역별 계좌·적요·거래자명 그리고 금액을 기반으로 해당하는 계정 라벨을 찾아 선택해주세요.

라벨링은 엑셀처럼 ctrl+c, ctrl+v 혹은 드래그다운 하는 방식으로 손쉽게 하실 수 있어요.

여러개의 거래가 하나의 입/출금으로 거래되었더라도, 거래내역 분할 기능을 활용하여 하나의 거래내역을 여러 개의 라벨링으로 분할할 수 있어요. (계정 라벨 cell > 거래내역 분할 > 거래내역 추가)

예를 들어, '대량 이체'로 빠져나갔지만 여러 거래가 혼재된 경우 거래내역 분할 기능을 활용해 보세요.

반복적으로 발생하는 거래내역이 있다면, 규칙을 생성하여 손쉽게 라벨링을 하실 수 있어요. (라벨링 > 상세 검색)

규칙별 이름을 지정하여 쉽게 구분하고, 적요·거래자명·금액 등 거래가 발생하는 패턴을 적용시켜 규칙을 생성해 보세요.

더불어, 규칙이 적용되는 우선순위를 드래그 방식으로 조정할 수 있어요. (라벨링 > 규칙목록 > ☰ 아이콘 클릭으로 위치 변경)

[규칙 생성 시 유의사항]

규칙 생성 시 우선 입금/출금을 구분해 주세요.
규칙 생성 클릭 시, 해당 규칙이 영향을 미칠 거래내역 리스트를 확인하신 후, 내가 규칙 적용을 원하는 거래내역이 맞는지 확인해 주세요.
과거에 라벨링된 거래내역까지 일괄적으로 변경을 희망하신다면, "이 규칙을 이미 라벨링된 과거 거래내역에도 적용하시겠습니까?" 에 "네"를 선택해 주세요.

클로브에서 기본으로 세팅해놓은 계정 하위에 내부적으로 사용하시는 계정을 직접 추가하실 수 있어요. (라벨링 > 라벨링 계정 관리 > 세부 계정 추가)

내부 기준에 따른 계정을 추가하여, 우리 회사만의 현금흐름표를 만들어 보세요.

[세부 계정 생성 시 유의사항]

* 세부 계정을 생성하신 경우, 해당 세부 계정으로의 분류가 필요한 라벨링 규칙을 생성하셔야 거래내역을 빠르게 분류하실 수 있습니다. 규칙 생성은 2.2 라벨링 규칙 생성을 참고해 주세요.

* 생성한 세부 계정은 각각 고유 ID가 부여됩니다. 이미 규칙이 생성된 세부 계정을 수정하실 경우, 적용된 규칙까지 변경해야 하므로 수정이 아닌 새롭게 생성하실 것을 추천드려요.

A. 세금계산서 및 현금영수증 등 증빙이 있는 거래내역의 경우, 해당 증빙과 금액·거래처 등이 일치하는 거래내역과 자동으로 매칭시켜요. 증빙이 없는 거래내역은 발생한 거래내역의 적요를 기반으로 자동 라벨링이 이루어집니다.

A. 클로브는 엑셀과 같은 사용성을 구사하고 있어, ctrl+c, ctrl+v 혹은 드래그다운 하는 방식으로 다량의 거래내역을 더욱 빠르게 라벨링 하실 수 있어요. (1.4 참조)

A. 가능합니다. 은행 거래내역 상으로는 하나의 거래만 발생했더라도, 실제로는 여러 입출금이 혼재되어 있는 상황에 대응하기 위한 용도로 거래내역 분할 기능을 사용하실 수 있습니다. (1.5 참조)

A. 세부 계정을 추가하여 우리 회사만의 고유한 계정 라벨을 만들 수 있습니다.

A. 증빙이 있는 거래내역은 '증빙' 컬럼이 색깔로 표기되며, 클릭시 아래와 같이 해당 거래내역과 매칭된 증빙을 확인하실 수 있습니다.

A. 거래가 발생하는 패턴에 따라, 특정 계좌·적요·거래자명·금액 등을 기입함으로써 라벨링 규칙을 생성하실 수 있습니다. (1.6 참조)

라벨링 관련 더 궁금하신 점이 있으신가요? support@clobe.ai 혹은 페이지 하단의 채팅으로 문의를 남겨주세요.