▼概要
このページでは各カードのカード内操作メニューについて、使用方法をご案内します。
目次
▼対象ユーザー
マスター | 管理者 | 責任者 | リーダー | メンバー | ゲスト |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
※ゲストユーザーは閲覧のみ可能です。
▼カード内操作メニューの使用方法
「カード内操作メニュー」とは画像赤枠の部分を指します。
各カード機能に共通したメニューになります。
リスト
現在のリストが表示されています。
リストの変更を行う場合は移動先のリストを選択し、更新ボタンをクリックします。
紹介元
案件の紹介元の取引先が表示されています。
案件カード以外のカードには、紹介元の項目が存在しません。
紹介元の変更行う場合は選択を変更し、更新ボタンをクリックします。
なお、紹介元はアクティブな取引先から選択可能です。
自社担当者
カードごとの自社担当者が表示されています。
自社担当者の変更行う場合は選択を変更し、更新ボタンをクリックします。
なお、自社担当者はアクティブユーザーから複数選択をすることが可能です。
優先度
カードの優先度が表示されています。
自社担当者の変更行う場合は選択を変更し、更新ボタンをクリックします。
なお、優先度は「緊急」「重大」「高」「中」「低」の5つより選択可能です。
開始
カードの開始年月日が表示されています。
開始年月日の変更行う場合はカレンダーより選択を変更し、更新ボタンをクリックします。
開始はカードに関連したタスク管理にご活用いただけます。
期限
カードの期限日時が表示されています。
期限の変更行う場合はカレンダーより選択を変更し、更新ボタンをクリックします。
期限はカードに関連したタスク管理にご活用いただけます。
コピーを作成
閲覧中のカードと同じ内容のカードのコピーが作成されます。
削除
閲覧中のカードを削除します。
削除を実行すると復元することはできないためご注意ください。
更新
カード内に入力して内容を更新し、カードを閉じます。
更新して編集を続ける
カード内に入力して内容を更新し、カードの閲覧を続けます。