▼概要
ここではリマインドメール設定について、その概要と使用方法についてご案内します。
目次
▼対象プラン
無料トライアル | パーソナル | ライト | スタンダード |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
▼対象ユーザー
マスター | 管理者 | 責任者 | リーダー | メンバー | ゲスト |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
▼リマインドメール設定とは
メールにて通知する項目と通知タイミングを設定することが可能です。
設定された項目は各通知タイミングに即して1日1回、ユーザーのメールアドレス宛にメール通知が行われます。
なお、この設定はユーザーごとに保存されます。
基本設定
基本設定では「通知時刻」を設定します。
通知タイミングに該当する通知がある場合、ここで設定した「通知時刻」にメールでの通知が行われます。
なお、通知メールは平日のみ送信されます。
詳細設定で設定した各種通知タイミングが休日に該当する場合は、翌営業日に通知メールが送信されます。
詳細設定
詳細設定では各項目に対して通知タイミングを設定します。
設定可能な通知タイミングについては下記の表をご覧ください。
メニュー | 項目 | 通知タイミング | 備考 |
取引先担当者 | 最終商談日 | 商談後1〜180日 | 通知対象は自社担当者にご自身が登録されているアイテムのみ。 |
配信メール | 下書きステータス | 更新後1〜180日 | 通知対象は配信者にご自身が登録されているアイテムのみ。 |
要員ボード | 開始 |
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| 期限 |
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| 契約開始 |
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| 契約終了 |
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要員ボード | 開始 |
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| 期限 |
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