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取引先一括編集について

取引先一括編集について

対応者：コモレビカスタマーサクセス

7か月以上前に更新

▼概要

ここでは取引先一括編集の操作方法と各項目における詳細をご案内します。

目次

　▼対象プラン

　▼対象ユーザー

　▼一括編集の操作

　▼一括編集の項目

▼対象プラン

無料トライアル	パーソナル	ライト	スタンダード
◯	◯	◯	◯

▼対象ユーザー

マスター	管理者	責任者	リーダー	メンバー	ゲスト
◯	◯	◯	◯	◯	×

▼一括編集の操作

一括編集は一覧画面から対象のアイテムを選択して行います。

左側に表示されている「取引先名」に該当する取引先に対して変更を行いたい項目のみ変更します。

▼一括編集の項目

項目名	詳細
取引先ステータス	選択した取引先ステータスに変更を行います。「変更しない」が選択されている場合は変更されません。
取引先評価	「変更しない」にチェックが入った状態であれば変更されません。変更したい場合はチェックを外して、変更を行います。
国籍	選択した国籍に変更を行います。「変更しない」が選択されている場合は変更されません。
社員数	選択した社員数に変更を行います。「変更しない」が選択されている場合は変更されません。
商流	選択した商流に変更を行います。「変更しない」が選択されている場合は変更されません。
請負	選択した請負に変更を行います。「変更しない」が選択されている場合は変更されません。
契約書類	選択した契約書類に変更を行います。「変更しない」が選択されている場合は変更されません。
保有資格	選択した保有資格に変更を行います。「変更しない」が選択されている場合は変更されません。
タグ	「変更しない」が選択された状態であれば変更されません。「選択したタグに置き換える」が選択された状態で更新すると、設定されているタグが、選択されているタグに置き換えられます。「選択したタグを追加する」が選択された状態で更新すると、現在設定されているタグに、選択されているタグを追加することができます。「選択したタグを外す」が選択された状態で更新すると、現在設定されているタグから、選択されているタグを外すことができます。
コメント	コメントを入力すると、選択した取引先すべてにコメントが追加されます。未入力の場合は追加されません。