▼概要
ここでは取引先担当者一括編集の操作方法と各項目における詳細をご案内します。
目次
▼対象プラン
無料トライアル | パーソナル | ライト | スタンダード |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
▼対象ユーザー
マスター | 管理者 | 責任者 | リーダー | メンバー | ゲスト |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
▼一括編集の操作
一括編集は一覧画面から対象のアイテムを選択して行います。
左側に表示されている「取引先担当者名」に該当する取引先担当者に対して変更を行いたい項目のみ変更します。
▼一括編集の項目
項目名 | 詳細 |
自社担当者 | 選択した自社担当者に変更を行います。 選択しない場合は変更されません。 |
最終商談日 | 選択した最終商談日に変更を行います。 選択しない場合は変更されません。 |
タグ | 「変更しない」にチェックが入った状態であれば変更されません。 変更したい場合はチェックを外して、変更を行います。 |
相性 | 選択した相性に変更を行います。 選択しない場合は変更されません。 |
希望エリア | 要員配信または案件配信を有効にした場合に選択可能となります。 また、要員配信または案件配信が有効の状態において、希望エリアを選択しないと更新することができません。 |
要員配信 | 「変更しない」にチェックが入った状態であれば変更されません。 変更したい場合はチェックを外して、変更を行います。 要員配信以下の必須項目は選択をしないと更新することができません。 |
案件配信 | 「変更しない」にチェックが入った状態であれば変更されません。 変更したい場合はチェックを外して、変更を行います。 案件配信以下の必須項目は選択をしないと更新することができません。 |
ご案内配信 | 「変更しない」にチェックが入った状態であれば変更されません。 変更したい場合はチェックを外して、変更を行います。 |
コメント | コメントを入力すると、選択した取引先担当者すべてにコメントが追加されます。 未入力の場合は追加されません。 |