▼概要

ここではカスタム項目の概要と使用方法についてご案内します。

▼対象プラン

無料トライアル	パーソナル	ライト	スタンダード
◯	×	×	◯

マスター	管理者	責任者	リーダー	メンバー	ゲスト
◯	◯	◯	×	×	×

※すべてのユーザーにおいてカスタム項目の利用は可能ですが、要員／案件／採用／営業／事務設定ページの表示やカスタム項目の追加／更新は責任者以上の権限のみ可能です。

要員／案件／採用／営業／事務設定で登録したカスタム項目を設定することで、要員／案件／採用／営業／事務管理の既存以外の項目を配信メールテンプレートや絞り込み検索で利用することができます。

要員情報をカード化して、管理することができます。

詳しくはこちらをご覧ください。

案件情報をカード化して、管理することができます。

詳しくはこちらをご覧ください。

候補者情報をカード化して、管理することができます。

詳しくはこちらをご覧ください。

営業タスクと事務タスクの情報をカード化して、管理することができます。

営業ボードについて詳しくはこちらを、事務ボードについて詳しくはこちらご覧ください。

画面右上の機能設定の要員／案件／採用／営業／事務設定をクリックします。

※画像は要員設定です。

要員／案件／採用／営業／事務設定から任意のカスタム項目名を登録／編集することで、要員／案件／採用／営業／事務ボードのカードに、カスタム項目を追加できます。

カスタム項目は、「＋」ボタンで枠を最大5つまで追加でき「ー」ボタンで枠を削除できます。削除したカスタム項目はすべてのカードと検索条件テンプレートからも削除されます。

カスタム項目を追加した場合は、カード内のファイル操作の上にある「＋」ボタンを押します。

カスタム項目をクリックすると、要員／案件／採用／営業／事務設定で追加したカスタム項目が表示されるので、設定したいカスタム項目をクリックします。

内容は300文字以内で自由に入力することができるため、任意の値を入力します。

要員／案件カード内で設定したカスタム項目の値は、配信メールテンプレートに反映されます。