▼概要
ここではカスタム項目の概要と使用方法についてご案内します。
目次
▼対象プラン
無料トライアル | パーソナル | ライト | スタンダード |
◯ | × | × | ◯ |
▼対象ユーザー
マスター | 管理者 | 責任者 | リーダー | メンバー | ゲスト |
◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
※すべてのユーザーにおいてカスタム項目の利用は可能ですが、要員/案件/採用/営業/事務設定ページの表示やカスタム項目の追加/更新は責任者以上の権限のみ可能です。
▼カスタム項目とは
要員/案件/採用/営業/事務設定で登録したカスタム項目を設定することで、要員/案件/採用/営業/事務管理の既存以外の項目を配信メールテンプレートや絞り込み検索で利用することができます。
要員管理
要員情報をカード化して、管理することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
案件管理
案件情報をカード化して、管理することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
採用管理
候補者情報をカード化して、管理することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
アクション管理
営業タスクと事務タスクの情報をカード化して、管理することができます。
▼カスタム項目を登録/編集する
画面右上の機能設定の要員/案件/採用/営業/事務設定をクリックします。
※画像は要員設定です。
要員/案件/採用/営業/事務設定から任意のカスタム項目名を登録/編集することで、要員/案件/採用/営業/事務ボードのカードに、カスタム項目を追加できます。
カスタム項目は、「+」ボタンで枠を最大5つまで追加でき「ー」ボタンで枠を削除できます。削除したカスタム項目はすべてのカードと検索条件テンプレートからも削除されます。
▼カスタム項目を設定する。
カスタム項目を追加した場合は、カード内のファイル操作の上にある「+」ボタンを押します。
カスタム項目
カスタム項目をクリックすると、要員/案件/採用/営業/事務設定で追加したカスタム項目が表示されるので、設定したいカスタム項目をクリックします。
内容
内容は300文字以内で自由に入力することができるため、任意の値を入力します。
要員/案件カード内で設定したカスタム項目の値は、配信メールテンプレートに反映されます。