メインコンテンツにスキップ
カスタム項目について
コモレビカスタマーサクセス avatar
対応者:コモレビカスタマーサクセス
1年以上前に更新

▼概要

ここではカスタム項目の概要と使用方法についてご案内します。

目次

  内容

▼対象プラン

無料トライアル

パーソナル

ライト

スタンダード

×

×

▼対象ユーザー

マスター

管理者

責任者

リーダー

メンバー

ゲスト

×

×

×

※すべてのユーザーにおいてカスタム項目の利用は可能ですが、要員/案件/採用/営業/事務設定ページの表示やカスタム項目の追加/更新は責任者以上の権限のみ可能です。

カスタム項目とは

要員/案件/採用/営業/事務設定で登録したカスタム項目を設定することで、要員/案件/採用/営業/事務管理の既存以外の項目を配信メールテンプレートや絞り込み検索で利用することができます。

要員管理

要員情報をカード化して、管理することができます。

詳しくはこちらをご覧ください。

案件管理

案件情報をカード化して、管理することができます。

詳しくはこちらをご覧ください。

採用管理

候補者情報をカード化して、管理することができます。

詳しくはこちらをご覧ください。

アクション管理

営業タスクと事務タスクの情報をカード化して、管理することができます。

営業ボードについて詳しくはこちらを、事務ボードについて詳しくはこちらご覧ください。

▼カスタム項目を登録/編集する

画面右上の機能設定の要員/案件/採用/営業/事務設定をクリックします。

※画像は要員設定です。

要員/案件/採用/営業/事務設定から任意のカスタム項目名を登録/編集することで、要員/案件/採用/営業/事務ボードのカードに、カスタム項目を追加できます。

カスタム項目は、「+」ボタンで枠を最大5つまで追加でき「ー」ボタンで枠を削除できます。削除したカスタム項目はすべてのカードと検索条件テンプレートからも削除されます。

▼カスタム項目を設定する。

カスタム項目を追加した場合は、カード内のファイル操作の上にある「+」ボタンを押します。

カスタム項目

カスタム項目をクリックすると、要員/案件/採用/営業/事務設定で追加したカスタム項目が表示されるので、設定したいカスタム項目をクリックします。

内容

内容は300文字以内で自由に入力することができるため、任意の値を入力します。

要員/案件カード内で設定したカスタム項目の値は、配信メールテンプレートに反映されます。

こちらの回答で解決しましたか?