Introdução
Está com um paciente que acabou de fazer avaliação e precisa de um plano de tratamento? Neste artigo, você vai aprender como criar um orçamento no Codental, adicionando procedimentos, valores, parcelamentos e definindo se a aprovação será total ou parcial.
1. Acessando o Paciente
Para começar, vá até o menu Pacientes e selecione o paciente para o qual deseja criar o orçamento. Em seguida, clique em Orçamentos na ficha desse paciente.
Dica: Se ainda não tiver o paciente cadastrado, confira como adicioná-lo:
2. Criando o Orçamento
Na aba de Orçamentos, clique no botão Criar Orçamento. A tela será dividida em duas partes principais: Procedimentos e Pagamento.
Defina a data do orçamento e crie um nome para ele. Exemplo: Planejamento de cirurgia, Plano de tratamento de ortodontia, Planejamento de facetas.
2.1 Lançando os Procedimentos
Selecione o dentista responsável.
Informe o convênio. Você pode misturar vários convênios em um mesmo orçamento, bem como atribuir diferentes profissionais para cada procedimento.
Digite o nome do procedimento que deseja incluir.
| Dica: Se precisar inserir algo que ainda não existe na sua tabela de valores, clique em Cadastrar novo tratamento. Você pode aprender mais sobre isso neste artigo: Como Criar ou Alterar Procedimentos na Tabela de Valores no Codental.
Insira o valor do procedimento.
Informe os dentes e faces (caso seja necessário).
| Dica: Se você precisar lançar o mesmo procedimento para vários dentes ao mesmo tempo, utilize a opção de multiplicar valor por dente. Dessa forma, o Codental cria automaticamente tratamentos separados para cada dente e já calcula o total do tratamento, economizando seu tempo.Clique em Adicionar ao orçamento. Repita o processo quantas vezes forem necessárias até adicionar todos os procedimentos a fazer.
| Dica: Aprenda a usar vídeos explicativos para apresentar as opções de tratamento ao seu paciente com mais clareza, aumentando as chances dele fechar o orçamento com você.
2.2. Definindo o Pagamento
Na segunda parte, configure a forma de pagamento. Você pode optar por pagamento à vista ou parcelado, atribuindo um desconto.
Para parcelar, basta ativar a opção Parcelar e preencher os campos de valor de entrada e número de parcelas.
Você também pode acrescentar observações sobre o planejamento, caso deseje.
3. Criando um Contrato a partir do Orçamento
Uma funcionalidade muito útil do Codental é a possibilidade de gerar um contrato automaticamente após a aprovação do orçamento. Para saber mais sobre essa opção, confira: Como Gerar Contratos Automáticos com o Codental
4. Salvando ou Aprovando o Orçamento
Depois de preencher todas as informações, você pode Salvar ou Aprovar o orçamento.
Orçamento Salvo (sem aprovação) é considerado apenas uma avaliação. Posteriormente, no menu Financeiro, você pode ver quantos orçamentos foram cadastrados, mas ainda não foram aprovados. Saiba como aqui.
Orçamento Aprovado gera automaticamente os procedimentos na aba Tratamentos, bem como os valores e datas de parcelamento, que serão inseridos no Fluxo de Caixa.
5. Como Aprovar Parcialmente um Orçamento
Quando o paciente não realiza todo o tratamento de uma vez ou prefere fazer em etapas, é possível aprovar apenas parte do orçamento.
Desmarque, no lado esquerdo, as caixinhas dos procedimentos que não deseja aprovar no momento.
Clique em Aprovar parcial. O sistema seguirá somente com os itens marcados.
Após a aprovação parcial, o Codental gera duas cópias do orçamento:
Uma com os procedimentos aprovados.
Outra com os procedimentos não aprovados.
A cópia não aprovada mantém uma referência ao orçamento original, facilitando a consulta do plano completo.
Para visualizar o orçamento original, clique em “Parcial #número” ou em “Ver orçamento original” dentro da edição.
6. Baixando ou Imprimindo o Orçamento
Para baixar ou imprimir o orçamento e enviar/entregar ao paciente, siga estes passos:
Na aba de Orçamentos, clique nos 3 pontinhos ao lado do orçamento desejado.
Escolha a opção Imprimir.
Selecione o modelo que deseja clicando em imprimir abaixo dele.
Na nova janela, clique para Baixar para salvar o PDF no seu dispositivo ou clique em Imprimir.
Pronto! Agora é só enviar o arquivo para o paciente via WhatsApp, e-mail, etc, ou entregar a versão física.
Conclusão
Criar e aprovar orçamentos no Codental garante transparência no plano de tratamento e agilidade no controle financeiro.
A aprovação pode ser total ou parcial, permitindo registrar cada etapa do tratamento de forma organizada e mantendo o financeiro e a aba de tratamentos sempre alinhados com a realidade do paciente.
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