Antes de Comenzar
Requisitos del Plan:
Esta función está disponible en todos los planes.
Roles de Permisos:
Para crear y administrar Etiquetas, necesitas tener el rol de Admin o Manager. Si no tienes ese rol, pídele permiso a un Admin de la cuenta de tu empresa.
Los usuarios Restricted no pueden agregar Etiquetas de Proyecto a los Proyectos que crean o a los que han sido asignados.
Disponibilidad en la Plataforma:
Los usuarios pueden usar etiquetas de proyecto en la aplicación web y móvil.
En la Web
Crear Etiquetas
Dentro del menú de navegación del lado izquierdo, haz clic en la pestaña Recursos para expandirla y selecciona Etiquetas del menú desplegable.
En la parte superior de la página, haz clic en + Crear etiqueta.
Luego, asigna un título a tu Etiqueta y los cambios se guardarán automáticamente.
Haz clic en Agregar Etiquetas ubicado debajo de la dirección del Proyecto.
Editar Etiquetas
Dentro del menú de navegación del lado izquierdo, haz clic en la pestaña Recursos para expandirla y selecciona Etiquetas del menú desplegable.
Ubica la Etiqueta que deseas editar.
Para actualizar el título de la etiqueta, coloca el cursor sobre la Etiqueta y haz clic en el ícono de lápiz.
Para actualizar el color de la Etiqueta, haz clic en el recuadro de color y selecciona uno nuevo.
Eliminar una Etiqueta
Dentro del menú de navegación del lado izquierdo, haz clic en la pestaña Recursos para expandirla y selecciona Etiquetas del menú desplegable.
Ubica la Etiqueta que deseas eliminar, haz clic en el ícono de tres puntos y selecciona Eliminar etiqueta.
Haz clic en “Sí, eliminar” para confirmar.
Agregar Etiquetas a un Proyecto
Abre el Proyecto al que quieres agregar una Etiqueta.
Debajo del título del Proyecto, haz clic en Agregar etiquetas.
Selecciona la(s) Etiqueta(s) que deseas agregar y haz clic en Guardar.
Eliminar Etiquetas de un Proyecto
Abre el Proyecto del cual quieres eliminar una Etiqueta.
Debajo del título del Proyecto, haz clic en Editar etiquetas.
Haz clic en el ícono de X junto a la Etiqueta y luego en Guardar.
Filtrar por Etiquetas
Desde el Feed de Proyectos, selecciona Filtrar.
Selecciona la(s) etiqueta(s) por la(s) que deseas filtrar.
Haz clic en Aplicar Filtro para ver todos los Proyectos con la(s) Etiqueta(s) seleccionada(s).
En la Aplicación Móvil
Crear Etiquetas
Abre CompanyCam y navega hasta el Proyecto en el que quieres trabajar.
Ya que hayas abierto tu Proyecto, toca Etiqueta.
Toca + Crear nuevo.
Al crear una nueva Etiqueta, agregue un título, elige un color y toca Crear.
La Etiqueta que hayas agregado aparecerá en la lista de etiquetas.
Desde aquí, puedes marcar la nueva etiqueta para que quede asociada al Proyecto.
Editar Etiquetas
Abre el Proyecto en el que estés trabajando y toca la Etiqueta.
Para editar, toca el Icono de Lápiz a la derecha del nombre de la etiqueta.
Modifica el nombre y/o color, luego toca Guardar.
Eliminar Etiquetas de un Proyecto
Abre el Proyecto en el que estés trabajando y toca la Etiqueta.
Para eliminar, toca el Icono de Lápiz a la derecha del nombre de la Etiqueta.
Modifica el nombre y/o color, luego toca Guardar, o para eliminar una etiqueta, toca Eliminar.
Agregar Etiquetas a un Proyecto
Abre el Proyecto en el que estés trabajando y toca + Etiqueta.
Selecciona la(s) Etiqueta(s) que deseas agregar y toca Guardar.
Eliminar Etiquetas de un Proyecto
Abre el Proyecto en el que estés trabajando.
Una vez que hayas abierto tu Proyecto, toca la(s) Etiqueta(s) debajo del nombre del Proyecto.
Desmarca la(s) Etiqueta(s) que deseas eliminar y toca Guardar.
Filtrar por Etiquetas
Para abrir el Project Feed, toca Empresa en la sección de Espacio de trabajo y luego toca Ver Todos.
Toca la pestaña de Proyectos, luego Filter.
Toca la pestaña de Etiquetas.
Selecciona las Etiquetas por las que deseas filtrar y toca Guardar.
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son los usos más efectivos de las Etiquetas de Proyecto?
¿Cuáles son los usos más efectivos de las Etiquetas de Proyecto?
Las Etiquetas de Proyecto son más útiles para agregar contexto o atributos a proyectos individuales, no para agrupar varios proyectos.
Las etiquetas de proyecto son útiles para cosas como:
Indicar el estado de un trabajo (por ejemplo, Activo, En espera, Completado)
Identificar el tipo de Proyecto (por ejemplo, Residencial, Comercial, Garantía)
Filtrar proyectos rápidamente usando el filtro fijo en la aplicación móvil
Para organizar trabajos grandes con múltiples ubicaciones, unidades o fases, los Grupos de Proyecto son la solución recomendada. Los Grupos de Proyecto te permiten agrupar proyectos relacionados en una vista unificada y ver el progreso de todo el trabajo en un solo lugar. Luego puedes usar Etiquetas y Tags para una organización adicional dentro de esa estructura.
¿Te interesa conocer más sobre los Grupos de Proyectos? Ve más información sobre esta función aquí.