🎯 Objectif
Cette fonctionnalité permet désormais à un utilisateur de demander en toute autonomie le rattachement de compte à son cabinet comptable via leur propre espace.
En tant qu’expert-comptable, vous pouvez accepter ou refuser la demande directement depuis votre Espace Grand Compte.
👤 Côté client
1. Connectez-vous à votre espace client.
2. Ouvrez le menu Paramètres.
3. Rendez-vous dans l’onglet Rattachement Espace Grand Compte.
4. Indiquez le numéro de SIREN de votre cabinet comptable.
5. Cliquez sur Demander le rattachement.
Une demande est alors envoyée à votre expert-comptable, qui pourra la valider depuis son propre espace.
🧮 Côté expert-comptable
1. Connectez-vous à votre Espace Grand Compte.
2. Accédez à l’onglet Rattachements.
3. Vous verrez apparaître la liste des demandes en attente.
4. Sélectionnez la demande de votre client, puis cliquez sur Accepter pour valider le rattachement.
💡 Si la demande ne provient pas d’un de vos clients connu, refusez systématiquement le rattachement d'espace.
✅ Résumé
Cette nouvelle fonctionnalité facilite la gestion des rattachements entre clients et experts-comptables, en permettant une procédure 100 % autonome et sécurisée pour les deux parties.