Dans Comptacrypto, un système de catégorisation automatique permet d’appliquer des règles prédéfinies pour classer plus rapidement les transactions.
Accéder aux règles de catégorisation automatique
Depuis l’interface, vous pouvez ouvrir la section dédiée à la catégorisation automatique afin de voir l’ensemble des règles déjà créées.
Ces règles permettent d’automatiser le traitement des opérations selon des critères précis.
Créer une règle de catégorisation automatique
Il est possible de créer plusieurs règles selon vos besoins. Voici deux exemples.
Exemple 1 : catégoriser des sorties en achat ou vente directe de crypto-actifs
Vous pouvez créer une règle ciblant :
les transactions effectuées le week-end
qui sortent du compte Mont-Pélerin
et qui ne sont pas encore catégorisées
Une fois ces critères définis, vous pouvez créer une règle, par exemple nommée Règle 1, qui catégorisera automatiquement ces opérations en :
Achat / vente directe de crypto-actifs
Cette règle pourra ensuite être réutilisée à tout moment.
Exemple 2 : catégoriser de petites sorties d’ETH en commissions
Vous pouvez également créer une règle plus spécifique, par exemple pour :
les sorties d’Ethereum
sur le compte Mont-Pélerin
avec un montant maximum de 0,001 ETH
Dans ce cas, ces transactions peuvent être catégorisées automatiquement comme des commissions.
Une fois les critères définis, il suffit d’enregistrer la règle.
Appliquer les règles
Après création, vous pouvez revenir dans le compte concerné, accéder aux règles de catégorisation automatique, puis choisir :
Appliquer toutes les règles
Toutes les règles enregistrées seront alors exécutées en un clic.
Intérêt de la catégorisation automatique
La catégorisation automatique permet de :
gagner du temps sur les opérations récurrentes
standardiser la qualification des transactions
réduire les tâches manuelles
réappliquer facilement les mêmes règles sur les transactions futures
Résultat attendu
Grâce aux règles de catégorisation automatique, vous pouvez catégoriser rapidement un grand nombre de transactions en un seul clic, tout en assurant une meilleure cohérence de traitement dans le temps.