L’espace Grand Compte de Comptacrypto est conçu pour les experts-comptables et les avocats fiscalistes qui souhaitent gérer plusieurs clients depuis un même espace.
Il permet de centraliser le suivi des dossiers clients et de répartir leur gestion entre différents collaborateurs.
À quoi correspond l’espace Grand Compte
L’espace Grand Compte correspond à l’espace du cabinet.
Par exemple, il peut porter le nom de votre cabinet comptable ou de votre cabinet d’avocat fiscaliste.
Depuis cet espace, vous pouvez accéder à l’ensemble des clients rattachés et suivre leur gestion de manière centralisée.
Gérer plusieurs clients
Dans cet espace, vous retrouvez la liste des clients gérés par le cabinet.
Par exemple, vous pouvez avoir :
un client occasionnel
un client professionnel
Ces clients sont visibles directement dans l’espace Grand Compte, ce qui permet d’accéder rapidement à leurs dossiers respectifs.
Filtrer par gestionnaire
L’espace permet également de sélectionner un gestionnaire puis de filtrer les dossiers selon cette personne.
Cette fonctionnalité est utile pour répartir les clients entre plusieurs membres du cabinet et visualiser rapidement qui gère quel dossier.
Gérer les collaborateurs
Vous retrouvez aussi la liste des collaborateurs.
Les collaborateurs correspondent aux différentes personnes qui travaillent au sein du cabinet, par exemple :
les membres du cabinet comptable
les membres du cabinet d’avocat
les personnes chargées du suivi opérationnel des clients
Cela permet d’organiser la gestion interne des dossiers dans l’espace Grand Compte.
Comprendre les demandes de rattachement
L’espace Grand Compte inclut aussi les demandes de rattachement.
Ces demandes correspondent aux clients qui ont créé leur compte sur Comptacrypto de manière autonome et qui souhaitent ensuite être rattachés à votre espace Grand Compte.
Le rattachement se fait via le numéro SIREN du cabinet.
Cela permet à un client déjà inscrit de rejoindre l’espace du cabinet pour que son dossier soit ensuite géré dans l’environnement Grand Compte.
Résultat attendu
Grâce à l’espace Grand Compte, un cabinet peut :
centraliser la gestion de plusieurs clients
répartir les dossiers entre différents gestionnaires
visualiser les collaborateurs du cabinet
récupérer des clients autonomes via les demandes de rattachement
organiser le suivi client dans un espace unique