Pour pouvoir transmettre des documents dans Conciliator, il faut que vous ayez un compte utilisateur actif et associé à au moins un dossier.
Si ce n'est pas le cas, veuillez prendre contact avec votre administrateur Conciliator.
Vous pouvez envoyer par simple email un ou plusieurs documents de type pdf ou image à l'adresse email invoice+.cabinet.identifiant_du_dossier@conciliator.ai
Le cabinet correspond au nom du cabinet dans Conciliator.
L'identifiant du dossier est indiqué en haut à droite de l'écran juste avant le nom du dossier. Ici 3029 :
Les documents sont alors traités comme n'importe quel document déposés dans Conciliator.
Vous retrouvez simplement l'email du dossier en bas à gauche de la barre de menu :
Donc les factures dans ce dossier sont à envoyer à l'adresse : invoice+.x.3029@conciliator.ai
Chaque envoi traité donne lieu a un accusé de réception en retour.
Vous pouvez copier l'adresse email directement en cliquant dessus.
Vous pouvez aussi cliquer sur l'enveloppe qui ouvrira un nouvel email en utilisant votre messagerie par défaut et pré-remplira l'email destinataire :
Cas de non traitement des emails
Les cas suivants ne sont pas traités :
l'email de l'expéditeur ne correspond pas à un utilisateur déclaré dans Conciliator. Dans ce cas, par mesure de sécurité, aucun accusé de réception n'est renvoyé à l'expéditeur.
les documents ne sont pas au format pdf ou image standard
les documents ont une taille totale inférieure à 30 Ko.
La taille totale maximale du mail, incluant le mail lui-même et toutes les pièces jointes, est de 30 Mo.