Les étapes à suivre pour activer le lien entre Sage Génération Experts et Conciliator Expert dans le produit Sage Génération Experts sont les suivantes (Activation du connecteur GE et de la Marketplace) :
Ouvrir Génération Experts avec un utilisateur configuré comme Administrateur Cabinet (si vous souhaitez avoir plus d’information sur les Administrateurs cabinet, reportez-vous à la documentation suivante : Comment mettre en place un administrateur du cabinet ?
Cliquer sur la tuile « Paramétrage Marketplace »
Si la Marketplace et son Connecteur GE n’ont pas encore été activés, un assistant d’activation se lancera, sinon, rendez-vous directement au point suivant. Si vous devez activer la Marketplace et son Connecteur GE, suivez les étapes de l’assistant d’activation (si nécessaire, reportez-vous à la documentation associée : Comment activer la Marketplace dans le Cabinet ?)
Activer l'application Conciliator Expert pour le cabinet (si nécessaire, reportez-vous à la documentation associée : Comment activer une application au sein du cabinet)
Dans la fiche de détail de l’application, copier l'identifiant de votre entité (N° Sage) qui sera nécessaire par la suite pour la configuration de Conciliator
Pour chaque dossier qui sera traité par Conciliator, activer l'application Conciliator Expert :
Ouvrir le dossier comptable (Tuile Comptabilité)
Cliquer sur la tuile bleue "Marketplace" (celle avec un caddie en logo)
Double-cliquer sur la ligne "Conciliator"
Cocher la case en bas à gauche "Accepter les interactions décrites ci-dessus"
Cliquer en bas à droite sur le bouton "Activer"
Au bout de quelques secondes, un pop-up "Activation réussie" doit s'afficher.
Il ne faudra donc pas oublier de faire cette rapide manipulation pour chaque dossier que vous voulez traiter avec Conciliator. Vous verrez alors ce dossier dans l'application Conciliator dès le lendemain matin (la synchronisation se fait toutes les nuits)
Pour plus d’information concernant l’usage de la Marketplace disponible dans Génération Experts, consulter la documentation disponible ici : Marketplace