L'objectif de cet article est de vous permettre de traiter automatiquement avec Cegid Conciliator les documents déposés dans le service Box.
Pour cela, 2 étapes de configuration sont nécessaires. La première est à réaliser qu'une seule fois, la seconde est à faire pour chaque dossier que vous voulez traiter au travers de Cegid Conciliator.
Etape 1 : Etablissement d'une liaison entre Cegid Conciliator et le service Box
Cette étape n'est à réaliser qu'une seule fois pour le cabinet
Dans Cegid Conciliator
Connectez-vous à Cegid Conciliator avec un compte administrateur
Rendez-vous sur la page Paramètres- onglet connecteurs
Cliquez sur le bouton Editer le connecteur de la ligne "HTTP file upload"
Copiez la valeur inscrite sur la ligne "Authorization: Bearer" . La valeur est de la forme suivante : 2d7cde81-d454-4575-ac7a-1326d505fe36:4e18f17b-a918-4ce9-9a25-c8ea4515b7a5
Dans le portail Cegid
Allez dans les Préférences du cabinet / Options
Collez la valeur récupérée dans la boite Votre jeton d'authentification de la zone Token - Cegid Conciliator
Etape 2 : Activation des dossiers
Cette étape est à réaliser pour chaque dossier que vous souhaité traiter avec Cegid Conciliator
Dans le portail Cegid
Allez dans Clients
Sélectionnez un client abonné au portail et à Quadra box ou Cegid Cash Manager
Cliquez sur la fiche client
Cliquez sur le bouton Option de la ligne Box - Documents envoyés ou Cash manager
Cochez l'option Cegid Conciliator puis confirmez avec le bouton Confirmer
Les documents déposés sur la box seront donc traités automatiquement avec Cegid Conciliator pour ce client.
Tutoriel Video
Si nécessaire, ces différentes manipulations sont expliquées dans ce tutoriel vidéo :