En Contalink registra fácilmente a tus clientes y usa su información para emitir facturas, notas de crédito, complementos de pago y generar tu contabilidad. Puedes hacerlo desde distintos módulos, pero la forma más rápida y práctica es desde el módulo de facturación.
Alta y edición rápida desde el módulo de Facturación
Esta es la forma más directa de crear o actualizar clientes mientras estás generando una factura:
Ingresa a Ventas > Facturas > + para crear una nueva factura.
En el campo Cliente, escribe el RFC.
Si el cliente no aparece en tu lista, haz clic en el ícono del lápiz para crear uno nuevo.
Completa los datos del cliente (RFC, razón social, uso de CFDI, etc.) y haz clic en Guardar.
El sistema llenará automáticamente los campos de la factura con la información recién registrada.
EJEMPLO: ALTA DE CLIENTE NO REGISTRADO EN CONTALINK
✅ Tip: Si el cliente ya existe, pero al seleccionarlo sus datos están incompletos, dentro del mismo formulario da clic en el lápiz y completa su información.
EJEMPLO: ACTUALIZAR INFORMACION DE RFC DE CLIENTE REGISTRADO EN CONTALINK
Alta de clientes desde Datos Maestros:
Al cargar los XML de tus facturas, automáticamente Contalink toma la información y genera un registro de tus RFC con la finalidad de agilizar tu captura de información.
📚 Alta manual:
Para crear un nuevo cliente desde cero sigue estos pasos:
Ingresa al menú principal y selecciona Datos Maestros > Clientes.
Da clic en el icono Nuevo (+)
Captura la información en los campos obligatorios
Da clic en el botón Guardar (💾).
📄 Alta con Constancia de Situación Fiscal (PDF)
Si tienes la constancia de situación fiscal de tu cliente:
Ve a Datos Maestros > Clientes.
Haz clic en Crear cliente con constancia.
Arrastra el archivo PDF o selecciónalo desde tu equipo.
Haz clic en Guardar RFC y luego en Aceptar tras el mensaje de éxito.
📥 Carga masiva de clientes
Funciona para dar de alta o actualizar la información de tus clientes de forma masiva, podrás utilizar una plantilla en formato XLS, para realizarlo sigue estos pasos:
Ve a Configuración > Datos Maestros > Carga Masiva.
En Tipo de dato, selecciona Clientes.
Descarga la plantilla:
Desde esa sección si empezarás desde cero (CLIENTES.XLSX).
O desde Datos Maestros > Clientes > Exportar a Excel > Catálogo Detallado si necesitas actualizar los registros existentes.
Llena o edita los datos en el archivo.
Regresa a Carga Masiva, arrastra el archivo al área gris.
Revisa los datos en pantalla. Si hay errores, corrígelos en excel y vuelve a cargar el archivo corregido.
Da clic en Guardar para completar el proceso.
✏️ Editar información de clientes
Puedes modificar los datos de un cliente en cualquier momento:
Ingresa al menú principal y selecciona Datos Maestros > Clientes.
Da clic sobre el nombre o RFC
Edita la información que requieras (RFC, razón social, correo, etc)
Da clic en el botón Actualizar (💾).
✅ Validar información de cliente
Valida que el RFC, razón social y código postal coincidan con el SAT:
Haz clic en el ícono de la palomita en el registro del cliente.
Ingresa el captcha y presiona Validar.
El sistema se conectará al SAT y mostrará los resultados.
⚠️ Evita errores comunes de facturación desde el inicio validando esta información.
💡 Mejores prácticas
Registra o actualiza clientes directamente desde el módulo de facturación para tener toda la información lista mientras generas tus documentos.
Al registrar un cliente en Contalink, el sistema mostrará las opciones de régimen fiscal según corresponda a su tipo de RFC, ya sea Persona Física o Persona Moral. Con base en el régimen fiscal seleccionado, únicamente se habilitarán los usos de CFDI compatibles, con el fin de evitar errores durante el timbrado.
Es fundamental verificar que el régimen fiscal elegido corresponda correctamente al perfil del cliente.Valida la información contra el SAT antes de emitir documentos.
Usa la carga masiva cuando tengas muchos clientes para optimizar tiempos.
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