Descubre cómo utilizar Copilot Audit para automatizar la verificación de tus facturas con un ejemplo práctico.
Preparación de Documentos
Para este ejemplo, usaremos dos documentos de prueba:
Factura de Compra.pdf: Una factura de proveedor
Factura de Venta.pdf: Una factura de cliente
Ambos documentos están disponibles para descargar al final de la página.
1. Importar Documentos
En la pestaña "Copilot Audit," haz clic en "Documentos."
Haz clic en "Subir Documentos."
Selecciona los dos archivos PDF.
Espera la confirmación de la importación.
Preparación de Datos en Excel
Copia esta tabla con la información a verificar:
Monto | Fecha | Número de Factura |
3500 | 27/11/2024 | 1 |
500 | 01/12/2024 | 1 |
Proceso de Comparación
1. Selección de Datos
Haz clic en "Coincidencia de Documentos" en la pestaña Copilot Audit.
Selecciona el rango de celdas que contiene tu tabla (incluyendo los encabezados).
Haz clic en "Siguiente."
2. Selección de Documentos
En la lista de documentos, selecciona:
Factura de Compra.pdf
Factura de Venta.pdf
Haz clic en "Siguiente."
3. Configuración de Columnas
Por defecto, Copilot Audit sugiere columnas de salida justo después de tus datos:
Columna D para los resultados de Monto.
Columna E para los resultados de Fecha.
Columna F para los resultados de Número de Factura.
Puedes modificar estas columnas si es necesario.
4. Ejecutar el Análisis
Haz clic en "Ejecutar."
Copilot Audit realizará:
Análisis de cada documento.
Búsqueda de la información coincidente.
Inserción de resultados en las columnas especificadas.
Interpretación de Resultados
Los resultados se muestran con un código de color intuitivo:
🟢 Verde: La información se encontró y coincide exactamente.
🟠 Naranja: Se encontró una posible coincidencia, pero requiere verificación.
🔴 Rojo: No se encontró ninguna coincidencia.
La última columna (en azul) indica el nombre del documento fuente, lo que te permite rastrear fácilmente el origen de cada información.
Consejos Prácticos
Asegúrate de que los encabezados de las columnas estén claramente etiquetados.
Verifica que tus documentos PDF sean legibles (evita escaneos de mala calidad).
Para obtener mejores resultados, utiliza documentos con una estructura similar.
Si tienes dudas sobre una coincidencia, haz clic en la celda para ver el documento fuente.