In dit artikel lees je hoe je een checklist (vragenlijst) naar jouw wens instelt.
Een checklist kun je gebruiken om eigen gewenste vragen / velden door de buitendienst medewerker te laten invullen. Ook kun je het gebruiken voor inspectielijsten, keuringsrapporten, klanttevredenheid etc.
Aan een werkbon kun je meerdere checklists koppelen, en elke checklist is één aparte PDF die je kunt opslaan, verzenden of uitprinten.
Je maakt als volgt een checklist aan:
Klik in de menubalk op je naam
Klik op Instellingen
Klik op Extra modules in het linker menu
Klik op het Checklists-tabblad
Klik op Toevoegen op een nieuwe checklist aan te maken. Je ziet het volgende scherm:
Allereerst geef je de checklist een naam. Met deze naam kun je de checklist in het pakket selecteren en terugvinden. Klik vervolgens op de oranje knop '+ Nieuwe regel' om een regel toe te voegen. Per regel vul je de vraagstelling in en het type antwoord dat je buitendienst medewerker moet invullen.
Type antwoorden
Bij een checklist heb je de volgende type antwoorden:
Titel tussenkop
Tekst regel (enkele regel tekst)
Tekst veld (meerdere regels tekst)
Selectiekeuze (hier kun je zelf eigen keuzes opgeven, vul deze in bij het veld 'selectiekeuzes', gesplitst met een komma. Dus: antwoord 1, antwoord 2, etc.)
Keuzevakje (dit is een vierkant vakje die de medewerker kan aanvinken als dit van toepassing is)
Ja / Nee
Wel / Niet
Goed / Niet goed / N.v.t.
Voldoet / Voldoet niet / N.v.t.
Veilig / Niet veilig
1-2-3-4-5-6
Percentages (in stappen van 10)
NEN2767 (bij dit type antwoord komen drie vragen. Op basis van de ingevulde waardes per vraag wordt een gevalideerd antwoord gegeven volgens de NEN2767)
De checklist opdelen is tussenkoppen
Om grote checklists overzichtelijk te houden, kun je de checklist opdelen in tussenkoppen. Dit doe je door een regel toe te voegen en bij type antwoord de keuze 'Titel tussenkop' te selecteren. Vervolgens vul je bij het veld vraagstelling je gewenste titel in. Je zult zien bij het invullen of downloaden van de checklists dat deze in meerdere delen is opgedeeld.
Eigen selectiekeuze
Als je kiest voor het type antwoord 'Selectiekeuze', kun je zelf eigen keuzes opgeven. Dit doe je door in het veld Selectiekeuzes de waardes op te geven, gesplitst door een komma. Dus: antwoord 1, antwoord 2, antwoord 3. etc.