Binnen het pakket kun je op diverse plekken documenten toevoegen. Bijvoorbeeld aan het project, werkbon, offerte, relatie, adres of object. 

Het idee is dat op deze manier de buitendienst medewerker op die manier weet waar het betreffende document bij hoort, en als deze bijvoorbeeld opnieuw op het adres komt de eerder toegevoegde documenten weer in ziet.

Om een document toe te voegen aan de project- of relatiepagina, ga je naar het tabblad 'Documenten'. Je kunt bestanden toevoegen door ze naar het oranje vlak te slepen. Als dit niet lukt, kun je ook documenten vanuit je mappenstructuur selecteren door te klikken op de tekst '+ Documenten slepen/selecteren'.

Tip: het slepen van documenten werkt soms niet lekker in Microsoft Edge of Internet Explorer. Voor de beste prestaties van Crafter adviseren we je altijd om gebruik te maken van Google Chrome of Safari.

Heb je het antwoord gevonden?