In dit artikel lees je hoe je werklocaties (adressen) kunt toevoegen. Om deze toe te voegen heb je drie opties:
Handmatig per stuk aanmaken
Toevoegen bij het aanmaken van een nieuwe werkbon
In één keer een lijst met adressen importeren
In dit artikel leg ik je uit hoe je handmatig een werklocatie aanmaakt:
Klik in de menubalk op Relaties
Klik vervolgens op Werklocaties
Je ziet nu een lijst met alle werklocaties. Klik op Toevoegen. Het volgende venster verschijnt:
Zoek adres
Als je in de eerste twee velden bovenaan het formulier een postcode en huisnummer invult, zal het systeem het bijbehorende adres voor je opzoeken.
Je kunt ook handmatig de straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode en plaats invoeren.
Het Naam locatie veld gebruik voor de herkenbare naam van de locatie. Bijvoorbeeld "Hoofdkantoor Shell". Dit is voor veel buitendienst medewerkers handiger.
Ook kun je aangeven of de werklocatie bij een Complex hoort, bijvoorbeeld een appartementencomplex, of dat de werklocatie binnen een bepaalde Regio valt.
Werklocatie zonder adres
In sommige gevallen heeft een werklocatie nog geen adres, bijvoorbeeld als je werkt op een bouwplaats, of een schip dat steeds naar een andere plek vaart. In dat geval hoef je alleen de naam van de locatie in te voeren in het Naam locatie veld. Als je dan de straat, huisnummer, postcode en plaats velden leeg laat, kun je gewoon de werklocatie opslaan.
Behorend bij
Door middel van deze velden kun je de nieuwe werklocatie linken aan een opdrachtgever en/of een contactpersoon.
Werklocatie bewerken
Om een werklocatie te bewerken, klik je op de betreffende werklocatie in de lijst. Je ziet nu dat de detail-pagina van de werklocatie opent. Links op het scherm zie je de kop met details. Door te klikken op het potlood-icoon verschijnt het menu waarmee je de werklocatie kunt bewerken.
Werklocatie verwijderen
Om een werklocatie te verwijderen klik je ook op het potlood-icoon bij details, zoals hierboven uitgelegd. Klik in het venster wat opent vervolgens op de rode verwijder knop.