Werkprocessen

Het doel van de koppeling tussen SnelStart en Crafter is natuurlijk het vergemakkelijken van jouw werk door het wegnemen van handmatige taken. Om dit te bereiken hebben we de volgende werkprocessen gekoppeld:

Stamgegevens uit SnelStart inlezen in Crafter

Allereerst worden de bepaalde stamgegevens vanuit SnelStart ingelezen in Crafter. Zodat je in Crafter werkzaamheden kunt inplannen bij je huidige klanten, worden deze klanten ingelezen vanuit SnelStart. Van deze klanten wordt het klantnummer, klantnaam, adres, telefoonnummer en e-mail adres ingelezen. Ook wordt je artikelen lijst vanuit SnelStart ingelezen, zodat je deze artikelen kunt gebruiken op de werkbonnen in Crafter.

Je orders vanuit SnelStart direct inplannen

Je kunt er voor kiezen om orders vanuit SnelStart naar Crafter toe te sturen. In Crafter worden van deze orders dan nog in te plannen werkbonnen gemaakt, die je in de werkvoorraad van de planning kunt terugvinden. Vervolgens kun je ze dan gemakkelijk inplannen.

Werkbonnen direct in Crafter aanmaken

Je kunt natuurlijk ook direct de werkbonnen in Crafter aanmaken. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld een spoedklus hebt en niet eerst een order in SnelStart wil maken.

Nieuwe klanten aanmaken in Crafter

Het kan ook voorkomen dat je een werkbon direct in Crafter wil aanmaken en dat dit bij een nieuwe klant is. In dit geval kun je de nieuwe klant gewoon in Crafter aanmaken. Nadat je de klant hebt aangemaakt wordt deze namelijk ook naar SnelStart toegestuurd, zodat je klanten administratie kloppend blijft.

Dit is een belangrijke functie want zodra je de uitgevoerde werkbon die je bij deze nieuwe klant naar SnelStart toe wil sturen, wordt er alleen een verkoopfactuur in SnelStart aangemaakt als SnelStart de klant kent.

Uitgevoerde werkbonnen factureren in SnelStart

Zodra een werkbon door de buitendienst medewerker is uitgevoerd en de medewerker op de planning de werkbon op gecontroleerd heeft gezet, wordt de werkbon doorgestuurd naar SnelStart. In SnelStart wordt er dan een verkoopfactuur klaargezet, zodat je die gemakkelijk kunt versturen. Op deze verkoopfactuur worden de op de werkbon geregistreerde materialen en uren geplaatst.

Heb je het antwoord gevonden?