Hoe werkt de koppeling?
Met deze koppeling kun je bestaande relaties (debiteuren) vanuit Yuki inlezen in Crafter. Vervolgens worden de facturen die je vanuit Crafter hebt verzonden naar Yuki gestuurd zodat je daar je boekhouding in orde kunt maken.
Debiteuren
De debiteuren die je in Yuki hebt aangemaakt worden in Crafter ingelezen, zodat je deze kunt gebruiken voor bijvoorbeeld het aanmaken van werkbonnen. Als je in Yuki bij de debiteur ook contactpersoon of adresgegevens hebt opgegeven, worden die ook overgenomen in Crafter.
Optioneel kun je er ook voor kiezen dat wijzigingen die je in Crafter aan de klanten hebt aangebracht worden verwerkt in Yuki, zodat je het niet dubbel in twee systemen hoeft aan te passen. Dit werkt niet zo bij klanten die je in Crafter verwijderd hebt, deze zul je ook zelf handmatig in Yuki moeten verwijderen.
En als je nieuwe klanten wil toevoegen moet je dit altijd in Yuki aanmaken. Het werkt namelijk zo dat nieuwe klanten alleen van Yuki > Crafter worden gestuurd, maar niet van Crafter > Yuki kunnen worden gestuurd.
Conceptfacturen
Als je gebruik maakt van de koppeling, worden facturen die je vanuit Crafter hebt verzonden automatisch in Yuki geplaatst als conceptfactuur, zodat je ze daar boekhoudkundig kunt verwerken. Hierbij moet je wel zorg dragen voor het volgende:
Zorg er voor dat de factuur in Crafter is aangemaakt bij een klant die hetzelfde debiteur nummer heeft in Yuki, anders weet Yuki niet bij welke debiteur de factuur moet worden aangemaakt.
De factuur in Yuki neemt het factuurnummer en de factuurdatum van de in Crafter verzonden factuur over.
De factuurregels die je op de factuur in Crafter hebt gezet, worden overgenomen naar de conceptfactuur in Yuki.
De factuur wordt pas in Yuki aangemaakt zodra je de factuur in Crafter op de status openstaand hebt gezet. In Crafter krijgen facturen deze status zodra je de factuur verzend. Dit kun je weer doen door in de factuur op de knop 'Verstuur factuur' te klikken.
De koppeling instellen
Koppeling aanzetten
Om de koppeling te kunnen instellen moet deze aan staan binnen jouw Crafter omgeving. Is dit nog niet het geval, neem dan contact op met onze support om dit voor je in orde te maken. De koppeling kost €10,- per maand.
Koppeling instellen
De koppeling stel je als volgt in:
Open het kantoorprogramma
Ga naar de instellingen
Klik in het linker instellingen-menu op Yuki
Je ziet nu de volgende velden. Hier vul je het volgende in:
Api Key en Administratie Naam: deze vind je hier.
Relaties importeren vanuit Yuki: Vink deze optie aan als je wil dat relaties vanuit Yuki in Crafter worden ingeladen.
Relaties exporteren naar Yuki: Vink deze optie aan als je wil dat wijzigingen aan relaties weer terug naar Yuki worden gestuurd.
Klik vervolgens op Opslaan om de koppeling te leggen. Vanaf nu gaat de koppeling in de achtergrond draaien en zullen er gegevens worden overgestuurd.
We wensen je veel werkplezier met de koppeling met Yuki!