Als je de offerte vanuit het pakket verstuurt per e-mail naar je klant, wordt standaard niet de PDF van de offerte bijgevoegd. Om dit in te stellen moet je het volgende doen:

  1. Open de instellingen van het kantoorprogramma

  2. Ga naar het menu Bedrijfsgegevens en ga naar het tabblad E-mail

  3. Scroll naar beneden en klik rechts van de titel 'E-mail sjablonen' op Toevoegen

  4. Je ziet het volgende scherm:

Maak nu een e-mail sjabloon aan voor je offertes. Je kunt hier meteen een standaard onderwerp en bericht invoeren. Vink onderaan het venster de optie 'Voeg de pdf van het document toe als bijlage' aan om de pdf van de offerte bij te voegen aan je e-mail.

Heb je het antwoord gevonden?