Voorraadbeheer aanzetten

Klik op de menubalk op je naam en klik op Instellingen. Ga naar de Functies pagina en zet onder de kolom Extra modules de functie Voorraadbeheer aan. Klik altijd op opslaan bovenaan de pagina.

Als je de functie niet aan kunt zetten betekent dit dat deze module nog binnen jouw abonnement geactiveerd moet worden. Neem hiervoor contact met ons op om dit in orde te maken.

Je voorraad beheren in de voorraad lijst

Klik op de menubalk op het menu Artikelen en klik dan op Voorraad.

Je ziet nu een lijst waarin je eventuele voorraad wordt weergegeven. Als je de lijst voor het eerst opent is deze leeg.

Voorraad muteren

Om de voorraad in je systeem te wijzigen, klik je op de Voorraad muteren knop. Nu zie je het volgende schermpje:

Voorraad inchecken

Om items toe te voegen kies je in het bovenste veld voor inchecken. Hiermee check je dus items in aan je voorraad. Kies vervolgens in het tweede veld bij welk artikel je items wil inchecken, en geef vervolgens in het laatste veld op hoeveel items je wil inchecken. Klik daarna op opslaan.

Je kunt alleen items inchecken bij artikelen. Als je nog geen artikelen in je systeem hebt staan, moet je deze eerst toevoegen in de artikelen lijst. Klik hiervoor op het Artikelen menu en klik dan op de toevoeg knop.

Je ziet, er zijn nu 20 items toegevoegd aan je voorraad!

Voorraad afboeken

Mocht je voorraad veranderen, of je voorraad niet meer kloppen, dan kun je handmatig via de voorraad lijst ook items afboeken. Klik dan weer op Voorraad muteren. Kies nu in het menu in het bovenste veld voor Afboeken. Selecteer vervolgens het artikel waarvan je items wil afboeken en geef daarna op hoeveel items je wil afboeken.

Je kunt natuurlijk alleen items afboeken van artikelen die daadwerkelijk beschikbare items in de voorraad hebben. Je kunt geen gereserveerde items afboeken, als je dit wil doen moet je eerst de reservering opheffen in de werkbon, daarover later meer.

Voorraad reserveren bij een opdracht

Nu je in je voorraad hebt aangegeven hoeveel items je beschikbaar hebt, kun je ze gaan reserveren bij opdrachten. Je voorkomt hierdoor dat je te weinig items in je voorraad hebt voor het uitvoeren van je werkzaamheden.

Om voorraad te reserveren open je een werkbon. Klik op het artikelen veld en zoek naar een artikel. In het artikelen zoekveld zie je nu gelijk bij het artikel hoeveel items je nog op voorraad hebt die beschikbaar zijn. Hier zijn eventueel reeds gereserveerde items al van af gehaald.

Nu je het artikel hebt gekozen kun je opgeven hoeveel items je op de werkbon wil zetten. Daarna kun je in het losse 'gereserveerd' veld opgeven hoeveel items je wil reserveren vanuit je voorraad voor deze opdracht.

Let op: je moet eerst het artikel selecteren en klikken op de groene opslaan knop, nadat je het hebt opgeslagen en het artikel menu opnieuw hebt geopend kun je pas het aantal opgeven dat je wil reserveren, anders wordt dit niet opgeslagen. Dit gaan we binnenkort nog verbeteren.

Nadat je items op werkbonnen hebt gereserveerd, kun je in de voorraad lijst inzien hoeveel items van een bepaald artikel gereserveerd zijn en hoeveel er nog beschikbaar zijn. Het totaal aantal items is de totale som van dit aantal.

Totale voorraad = Beschikbare items + Gereserveerde items

Een artikel uit je voorraad uitleveren

Nadat je buitendienst medewerker de opdracht heeft uitgevoerd, is het artikel natuurlijk gemonteerd of geleverd bij jouw klant op het werk. Dan moet het item natuurlijk van je voorraad af worden gehaald, om je voorraad kloppend te houden. Dit werkt als volgt.

De buitendienst medewerker heeft in zijn app natuurlijk aangegeven welke artikelen hij/zij gebruikt heeft, en hoeveel. Dit zie je in de werkbon doordat het artikel is afgevinkt.

Als je nu weer de bewerkingsvelden van het artikel bekijkt door er op te klikken, zie je eventueel of er een verschil is, bijvoorbeeld als er meer items gebruikt zijn dan dat er gereserveerd was. Je kunt altijd achteraf nadat de werkbon door de buitendienst medewerker is ingevuld het aantal gereserveerde items vanuit je voorraad aanpassen.

Klopt het aantal dat je vanuit je voorraad wil uitleveren? Zet de status van de voltooide werkbon dan op Gecontroleerd.

De gereserveerde artikelen worden nu in je voorraad op geleverd gezet en van je aantal dat je op voorraad hebt afgehaald! Je voorraad klopt nu weer met de aantallen die je in huis hebt.

Je ziet: het aantal in je voorraad klopt nu weer!

Let op: Alleen de items van de artikelen die afgevinkt zijn op de werkbon worden geleverd (en dus uit de voorraad geboekt) als je de werkbon op Gecontroleerd zet. Dit gebeurt dus niet bij niet afgevinkte artikelen. Hiervan moet je vooraf eerst het gereserveerde aantal items op 0 zetten om te zorgen dat ze weer beschikbaar komen in je voorraad om bij andere opdrachten te kunnen worden gebruikt.

Heb je het antwoord gevonden?