Las acciones comerciales se usan para registrar una interacción con tu cliente en el programa: ya sea una visita, una llamada telefónica u otro tipo de contacto. La acción comercial es el elemento que te permite registrar lo que ocurre con tu cliente, qué temas se trataron, etc.
Puedes insertar una nueva acción de diferentes formas. Accediendo a la opción CRM > Acciones comerciales o si te encuentras dentro de un fichero maestro (empresa, contacto, cliente potencia u oportunidad) pulsando directamente en la zona superior.
Al hacer clic en el tipo de acción comercial se abre la ficha básica de la misma. En la zona derecha encontrarás una opción que te permite cambiar que tipo de acción comercial, ya que todavía no ha sido guardada.
La ficha contiene el asunto, que es campo obligatorio y da el título a la acción comercial. El contacto, que es un campo obligatorio que define a quién le estás guardando la acción. La fecha y hora, el propietario, que denota quién realizará la acción comercial (puedes ser tú o puedes indicárselo a algún otro usuario). La oportunidad, a la que es posible conectar la acción que está creando y el Archivos adjuntos, para incorporar algún fichero.
En la parte izquierda verás un calendario donde se posiciona la acción comercial (y probablemente otras acciones ya presentes para el mismo rango de tiempo), mientras que en la columna de la derecha puedes variar el tipo de acción comercial que estás creando.
En la parte inferior está el icono de guardar y el de Ficha completa. Al hacer clic en él, se abre el formulario con todos los campos de la acción, incluidos todos los campos adicionales que hayan creado desde el diseño de formularios y la posibilidad para establecer recordatorios en su empresa.
Siempre puede modificar la acción comercial, incluso después de haberla guardado, recuperándola del menú de Acciones comerciales, de los ficheros maestros o desde la oportunidad. También puedes cancelar una acción comercial (por ejemplo una llamada telefónica o una visita que cancela el cliente) y también cancelarla.
El consejo que te damos es no cancelar las acciones comerciales a menos que sea estrictamente necesario. Una visita cancelada por el cliente podría ser útil, ya que podría denotar, una falta de interés en una reunión con un vendedor.
La acción comercial del correo electrónico
Es un tipo de acción comercial particular, ya que en comparación con las demás, produce una interacción directa con el cliente. Al crear un correo electrónico, se envía al destinatario (no es posible guardar un borrador del correo electrónico). De hecho, cuando crea una acción comercial de correo electrónico, el icono Guardar no se muestra; sino que se envía y se guarda directamente.
Para poder enviar correos electrónicos desde CRMSOL, debe haber configurado una cuenta de correo electrónico válida . Deberás indicar la dirección de correo electrónico del destinatario tras completar el campo Contacto. Pulsa en el icono de la libreta de direcciones si necesitas comprobar más correos asociados al cliente.
También puedes enviar un nuevo correo electrónico desde CRM > Correo electrónico, haciendo clic en Nueva acción comercial de E-mail en la parte superior derecha.