Por forma a descobrires o que são transferências lê o seguinte artigo o qual poderás encontrar através deste link.
Lê o seguinte artigo para aprenderes como gerir corretamente as tuas transferências no CryptoBooks, ajudando-te a evitar a geração de mais-valias inflacionadas ou incorretas.
Como realizar uma verificação de transferências
O software executa automaticamente uma verificação de transferências em todas as transações importadas para a conta a cada 24 horas.
Adicionalmente, podes lançar manualmente a verificação de transferências uma vez a cada 24 horas, seguindo estes passos simples:
clica em Transações no menu principal à esquerda.
clica no botão Mais ações no canto superior direito e depois em Verificar transferências.
agora clica no botão Executar agora apresentado na nova janela modal.
caso o software detete duas transações em direção oposta (uma de saída e uma de entrada), com a mesma moeda, o mesmo montante, a mesma data e um carimbo temporal muito próximo, ele associa-as como uma transferência.
Uma notificação como a da imagem abaixo aparecerá.
ao clicar no botão Check them, serás levado para a página onde podes aceitar as sugestões clicando em Check all, ou rejeitar a sugestão e desemparelhar os pares de transações que não são transfers clicando no botão Unlink.
se clicares em Unlink, podes editar a categoria das transações selecionando-a no menu dropdown e confirmando a escolha clicando em Save new categories.
Gestão de potenciais transfers
Se, no final da verificação de transfers, o software detetar uma ou mais transações que possam estar ligadas a mais do que uma transação contraparte, aparecerá uma notificação como a mostrada na imagem abaixo.
Ao clicar no botão Match Transfers, os utilizadores podem escolher a transação a emparelhar entre as sugeridas, clicando em Choose and link.
Como gerir transfers manualmente
Além das opções automáticas vistas anteriormente, os utilizadores têm a possibilidade de gerir manualmente as suas transações de transfer.
O método mais rápido está disponível link.
Outro método, mais lento mas igualmente válido, é introduzir manualmente os detalhes da transação e alterar a sua categoria para “Transfer”, repetindo o processo para ambas as transações que queres emparelhar.
Clica aqui para aprender como editar a categoria de uma transação.
Se o CryptoBooks identificar transações categorizadas como “Transfer” mas não conseguir localizar a sua contraparte correspondente, será solicitado ao utilizador que resolva a situação.
O banner exibido nestes casos é mostrado na imagem abaixo.
Ao clicar em Fix Transfers, os utilizadores têm a opção de alterar a categoria da transação clicando em Not a transfer, ou clicar em Fix.
Ao clicar em Fix, os utilizadores podem selecionar uma transação para emparelhar (se presente na conta, o software irá sugeri-la) ou clicar em Create new para adicionar manualmente uma nova transação para emparelhar.
Lê este guia para aprender como criar uma nova transação.