Conociendo el CRM

Paso a paso básico de tu CRM

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21 artículos en esta recopilación
Redactado por Astrid Nieto, Jahir Eduardo Moreno Mucia, y Santiago Guerrero

Creación de informes detallados

En este artículo aprenderás cómo crear informes detallados y cuál es la relación de los módulos entre sí
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Redactado por Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana

Plantillas de correo

En este artículo aprenderás a crear y editar las plantillas de correo del CRM
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Redactado por Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana

Negocios

En este artículo encontrarás los detalles de la vista de negocio y toda la información que puedes encontrar en él
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Redactado por Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana

Creación de clientes y contactos

En este artículo aprenderás a crear clientes y contactos dentro de sus respectivos módulos en DataCRM web
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Redactado por Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana

Conceptos básicos DataCRM

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Redactado por Astrid Nieto
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Inicia sesión a través de la página web

Inicia sesión a través de la página de DataCRM
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Editar la información de tu empresa.

La dirección, nombre y otros detalles de tu empresa.
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Redactado por Astrid Nieto
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Módulo de Casos

En el siguiente artículo aprenderás cómo funciona el módulo de casos y qué usos puedes darle dentro de tu empresa
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Redactado por Santiago Guerrero
Actualizado hace más de una semana

¿Cómo puedo crear y duplicar usuarios en DataCRM?

Un guía para crear y duplicar usuarios en DataCRM.
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Redactado por Astrid Nieto
Actualizado hace más de una semana

Roles y perfiles.

Organiza tus usuarios dentro de DataCRM
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Redactado por Astrid Nieto
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¿Que son y para que sirven los grupos?

El siguiente articulo te explicara la funcionalidad de esta configuración especial sobre los usuarios
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Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Creación rápida de Negocios

Conoce más acerca de la creación de tus Negocios y sus atajos
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Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
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Edición de fases de venta

Fases de Venta.
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Manejo de Canvas o Proceso de Venta

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Actividades dentro del Canvas.

Mira en tiempo real tus actividades a través de canvas, optimiza tu tiempo y no pierdas de vista ningún detalle con tus negocios.
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Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
Actualizado hace más de una semana

Notificaciones en DataCRM

En este artículo verás toda la información relacionada al manejo de notificaciones en tu CRM web
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Redactado por Santiago Guerrero
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Calendario compartido.

Te mostramos cómo puedes ver las actividades programadas de tu equipo comercial.
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Búsquedas generales.

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Informes detallados.

Análisis de información.
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Registros eliminados y papelera de reciclaje

Tu CRM te permite eliminar registros y llevar un control sobre estos, con la posibilidad de gestionarlos de acuerdo a tus necesidades.
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Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
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Indicadores gerenciales y portada de tu CRM

En este artículo conocerás los indicadores gerenciales y su función.
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Redactado por Jahir Eduardo Moreno Mucia
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