Las condiciones de pago en el ERP es una herramienta fundamental para gestionar de forma eficiente los plazos y modalidades de cobro o pago con nuestros clientes y proveedores.
Para acceder a condiciones de pago:
Debes presionar la opción "Personaliza tu ERP" desde el Onboarding.
Selecciona la opción "Condiciones de pago".
Al posicionarnos en condiciones de pago nos lleva directo a listado de condiciones de pago.
Haz clic en un botón que podría decir “Nuevo”. Esto abrirá un formulario para ingresar los detalles de la nueva condición de pago.
Código: Definir un código único sin espacio ni caracteres especiales.
Descripción: Ingresar el nombre identificador de la condición que aparecerá al momento de emitir o registrar un documento.
Tipo: Seleccionar si es Crédito o Contado.
Número de cuotas: Definir en cuantas cuotas se distribuirá el cobro o pago del documento.
Tiempo entre cuotas: Indicar la frecuencia de tiempo entre cuotas.
Tipo de frecuencia: Seleccionar si la frecuencia será de días, meses, año u otro.
Una vez que todos los detalles sean ingresados y revisados, haz clic en el botón “Grabar” para añadir la nueva condición de pago al sistema.
Después de guardar, verifica que la nueva condición de pago haya sido añadida correctamente al sistema. Es aconsejable realizar una prueba aplicando la nueva condición a una transacción de prueba para asegurarte de que funciona como esperas.
También, desde el listado puedes Editar o eliminar condiciones de pago existentes que no utilices.
Una vez creada la condición de pago, puedes asociarla a diferentes documentos de venta o compra, como facturas, boletas, guías de despacho y pedidos de compra.