Integrace s účetními systémy umožňuje nahrát data z nákladových faktur a účtenek, které Dishboard přečte, přímo do účetního systému bez nutnosti ručního přepisování.

Jedná se tak o výrazné ušetření času – až 80% – pro účetní, kteří zpravidla údaje z vašich dokladů přepisují do svých systémů ručně.

Ruční přepisování dat z dokladů do účetního systému zpravidla zabírá většinu času a nákladů, které účetnímu v rámci vaší spolupráce platíte.

Díky tomu, že s naší integrací již data do účetního systému není potřeba zadávat ručně, účetním vzniká výrazná časová úspora. A pokud platíte za zpracovanou položku, projeví se tato úspora také ve vašich nákladech na účetního.

Svému účetnímu již nemusíte dávat papíry v krabici jednou za měsíc.

Díky tomu, že veškeré doklady máte nahrané v Dishboardu, již nemusíte doklady předávat fyzicky – stačí je pouze vyexportovat a poslat.

Váš účetní může mít zároveň do Dishboardu přímý přístup a stahovat si data dle potřeby (více o uživatelských rolích zde).

Dishboard v tuto chvíli podporuje integraci s následujícími účetními systémy:

Jakmile integraci s účetními systémy ve svém účtu aktivujete, začne Dishboard číst z vašich dokladů veškerá účetní data.

Na úvodní stránce v sekci Celkové náklady se vám následně objeví možnost Exportovat účetní data, pomocí které jednoduše vytvoříte soubor s účetními daty, které lze následně nahrát do účetního systému.

Pojďme si to nyní vzít krok po kroku.

Po aktivaci účetní integrace je nejprve nutné učinit spárování dodavatelů s předkontacemi.

Tento krok se zpravidla provádí pouze jednorázově na začátku používání integrace a pomůže vám s ním váš účetní.

1) V menu jděte do sekce Předkontace a v horní liště klikněte na Spárovat s dodavateli:

2) Otevře se vám okno popisující jednotlivé kroky spárování:

Při schvalování dokladů po aktivaci účetní integrace uvidíte několik polí navíc:

Jakmile v Dishboardu již máte nashromážděná účetní data za uplynulý měsíc, můžete si (vy nebo přímo váš účetní) vyexportovat data pro nahrání do účetního systému.

1) Na úvodní stránce klikněte na tlačítko Exportovat účetní data:

2) Objeví se vám okno, pomocí kterého můžete vygenerovat soubor pro nahrání do daného účetního systému:

Chtěli byste se o účetní integraci dozvědět více a případně ji začít využívat, či potřebujete pomoc s nastavením?

Napište nám na support@dishboard.cz nebo na live chat vpravo dole a my vám se vším pomůžeme!