ความเสี่ยงหมายถึงโอกาสในการสูญเสียทางการเงินเมื่อการเคลื่อนไหวของตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทุกการซื้อขายมีความเสี่ยง แต่เทรดเดอร์ที่ฉลาดจะจัดการความเสี่ยงแทนที่จะหลีกเลี่ยงมัน
ตัวอย่าง:
ซื้อ EUR/USD ที่ 1.1000 ด้วยเลเวอเรจ 1:100 หมายความว่า การลดลงเพียง 1% อาจทำให้คุณสูญเสียสถานะทั้งหมด
ประเภทของความเสี่ยงในการเทรด
ประเภทความเสี่ยง | คำอธิบาย | วิธีลดความเสี่ยง |
ความเสี่ยงทางตลาด | ราคาขยับสวนทางกับสถานะของคุณ | ใช้คำสั่ง stop-loss |
ความเสี่ยงจากเลเวอเรจ | การเปิดสถานะมากเกินไปจากเงินที่ยืมมา | จำกัดการใช้เลเวอเรจ |
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง | ไม่สามารถปิดสถานะได้ตามราคาที่ต้องการ | เทรดคู่สกุลเงินหลัก (เช่น EUR/USD) |
ความเสี่ยงทางจิตวิทยา | การตัดสินใจโดยอารมณ์ (โลภ/กลัว) | ทำตามแผนการเทรด |
การจัดการความเสี่ยงคืออะไร?
การจัดการความเสี่ยงคือกระบวนการ:
✅ ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
✅ วัดผลกระทบของความเสี่ยง
✅ ลดการขาดทุนโดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม
ทำไมการจัดการความเสี่ยงจึงสำคัญ?
การจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ มันช่วยให้คุณ:
ปกป้องเงินทุนจากการขาดทุนร้ายแรง
เทรดอย่างมีวินัยและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามอารมณ์
อยู่รอดในตลาดระยะยาว แม้ในช่วงที่มีความผันผวน
กลยุทธ์หลักในการจัดการความเสี่ยง
การกำหนดขนาดสถานะ (Position Sizing)
กฎ: เสี่ยงเพียง 1-2% ของบัญชีต่อการซื้อขาย
ตัวอย่าง: หากบัญชีมี $1,000 ให้จำกัดความเสี่ยงที่ $10–$20 ต่อการซื้อขายเครื่องมือ Doto: ใช้ "เครื่องคำนวณขนาดล็อต" บนแพลตฟอร์ม
คำสั่ง Stop-Loss
กฎ: ปิดการซื้อขายอัตโนมัติที่ระดับที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการขาดทุนมากเกินไป
เครื่องมือ Doto: ตั้ง stop-loss ตามแนวรับ/แนวต้าน ไม่ใช่ตัวเลขแบบสุ่ม
เป้าหมาย Take-Profit
กฎ: กำหนดเป้าหมายกำไรก่อนเข้าเทรดเสมอ
เครื่องมือ Doto: ใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1:2
การกระจายความเสี่ยง (Diversification)
กฎ: หลีกเลี่ยงการลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย์เดียว ควรกระจายความเสี่ยงไปที่:
สินทรัพย์ต่าง ๆ (ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี)
กรอบเวลาที่แตกต่างกัน (เทรดระยะสั้น vs. ระยะยาว)
เครื่องมือ Doto: กระจายการเทรดในสินทรัพย์ที่ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างน้อย 5 รายการ
การจัดการเลเวอเรจ (Leverage Management)
เลเวอเรจที่สูงขึ้น = ความเสี่ยงที่สูงขึ้น Doto ให้เลเวอเรจสูงสุดถึง 1:500
เครื่องมือ Doto สำหรับการจัดการความเสี่ยง
✅ Negative Balance Protection: ป้องกันไม่ให้ขาดทุนเกินยอดเงินในบัญชี
✅ Margin Alerts: แจ้งเตือนเมื่อระดับมาร์จิ้นอยู่ในจุดวิกฤติ
✅ บัญชีทดลอง (Demo Account): ฝึกฝนกลยุทธ์โดยไม่มีความเสี่ยงด้วยเงินเสมือนจริง
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
❌ ไม่ตั้ง stop-loss: หวังว่าตลาดจะกลับตัวอาจทำให้ขาดทุนหนักกว่าเดิม
❌ ใช้เลเวอเรจมากเกินไป: การใช้เลเวอเรจสูงสุดอาจทำให้พอร์ตของคุณล้างพอร์ตได้เร็ว
❌ เทรดเพื่อแก้แค้น (Revenge Trading): การไล่ตามการขาดทุนมักทำให้แผนการเทรดแย่ลง